13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002076215
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
130 檔
84.0%
Q3 2025の報告期間中、Sarver Vrooman Wealth Advisors（CIK: 0002076215）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 130 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025期間中、Sarver Vrooman Wealth Advisorsのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IBDW, SCHD, IBDR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 84.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-その他 | 29.73% | -0.81% | +1.36% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 28.84% | +0.56% | -0.18% | |
| 3 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 27.62% | -0.01% | +0.85% | |
| 4 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 2.38% | +0.21% | +3.10% | |
| 5 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 2.02% | — | +4.95% | |
| 6 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 1.99% | +0.23% | +4.78% | |
| 7 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-その他 | 0.55% | -0.01% | +1.67% | |
| 8 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-その他 | 0.54% | -0.02% | +1.65% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.43% | +0.06% | — | |
| 10 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-その他 | 0.35% | -0.58% | +113.21% | |
| 11 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-その他 | 0.31% | -0.01% | +155.16% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.20% | +0.02% | — | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.19% | — | — | |
| 14 | IBCA | Ishares Ibonds Dec 2035 Tc | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 15 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 16 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | +5.39% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 18 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | -0.21% | |
| 19 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | +5.46% | |
| 20 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | -0.41% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.11% | -0.03% | — | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 24 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.09% | +0.03% | — | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.07% | — | — | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.07% | -0.02% | — | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.07% | — | — | |
| 28 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.07% | — | — | |
| 29 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 0.06% | — | — | |
| 30 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.06% | +0.02% | — | |
| 31 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.06% | — | — | |
| 32 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 33 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 0.05% | — | — | |
| 34 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.05% | +0.04% | — | |
| 35 | EXPE | Expedia Group Inc | 株式-一般消費財 | 0.05% | — | — | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.05% | — | — | |
| 37 | PHM | Pultegroup Inc | 株式-一般消費財 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 38 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.05% | — | — | |
| 39 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.05% | +0.01% | — | |
| 40 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.05% | — | — | |
| 41 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.05% | — | — | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 43 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 44 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 45 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.05% | — | — | |
| 46 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.05% | — | — | |
| 47 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.05% | — | — | |
| 48 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.04% | — | — | |
| 49 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.04% | +0.09% | — | |
| 50 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.04% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sarver Vrooman Wealth Advisors の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 130 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IBDW (29.7%)、SCHD (28.8%)、IBDR (27.6%) です。最大保有銘柄 IBDW がポートフォリオの約 29.7% を占めています。
Q3 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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