13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002076215
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
129 檔
82.5%
Q1 2025の報告期間中、Sarver Vrooman Wealth Advisors（CIK: 0002076215）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 129 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、Sarver Vrooman Wealth Advisorsのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHD, IBDW, IBDR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 82.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 30.58% | +0.56% | — | |
| 2 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-その他 | 29.39% | -0.81% | — | |
| 3 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 28.11% | -0.01% | — | |
| 4 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 2.09% | +0.21% | — | |
| 5 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.95% | — | — | |
| 6 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 1.82% | +0.23% | — | |
| 7 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-その他 | 0.55% | -0.02% | — | |
| 8 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-その他 | 0.55% | -0.01% | — | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.18% | +0.06% | — | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.18% | +0.02% | — | |
| 11 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-その他 | 0.16% | -0.58% | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.14% | — | — | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.14% | -0.03% | — | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 16 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.09% | — | — | |
| 17 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.08% | -0.02% | — | |
| 18 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.08% | — | — | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.08% | — | — | |
| 20 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.07% | +0.03% | — | |
| 21 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.07% | — | — | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.07% | -0.03% | — | |
| 23 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 0.06% | — | — | |
| 24 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.06% | -0.01% | — | |
| 25 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.06% | — | — | |
| 26 | EXPE | Expedia Group Inc | 株式-一般消費財 | 0.06% | — | — | |
| 27 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.06% | -0.01% | — | |
| 28 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 株式-金融 | 0.06% | — | — | |
| 29 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.06% | -0.01% | — | |
| 30 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 0.06% | — | — | |
| 31 | APO | Apollo Global Management Inc | 株式-金融 | 0.06% | — | — | |
| 32 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.06% | +0.01% | — | |
| 33 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 34 | PFGC | Performance Food Group Co | 株式-生活必需品 | 0.05% | — | — | |
| 35 | AFG | American Financial Group Inc | 株式-金融 | 0.05% | — | — | |
| 36 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.05% | — | — | |
| 37 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.05% | — | — | |
| 38 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.05% | — | — | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.05% | — | — | |
| 40 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 41 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 42 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.05% | — | — | |
| 43 | CPAY | Corpay Inc | 株式-IT | 0.05% | +0.01% | — | |
| 44 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 45 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.05% | — | — | |
| 46 | PHM | Pultegroup Inc | 株式-一般消費財 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 47 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 株式-金融 | 0.05% | — | — | |
| 48 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.05% | — | — | |
| 49 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.05% | -0.01% | — | |
| 50 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 0.05% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sarver Vrooman Wealth Advisors の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 129 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SCHD (30.6%)、IBDW (29.4%)、IBDR (28.1%) です。最大保有銘柄 SCHD がポートフォリオの約 30.6% を占めています。
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Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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