13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002010095
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
61 檔
48.2%
Q2 2026の報告期間中、Sard Wealth Management Group, LLC（CIK: 0002010095）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 61 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Sard Wealth Management Group, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 42 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（FV, FBND, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 48.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-その他 | 17.37% | -3.28% | +2.25% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 13.33% | -2.22% | +5.72% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 10.13% | -1.49% | +2.69% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 9.46% | -1.59% | +3.12% | |
| 5 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 7.27% | -1.31% | +3.89% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 7.21% | -0.96% | +4.00% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 5.25% | -1.14% | +3.20% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 4.71% | -0.73% | -0.94% | |
| 9 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-その他 | 2.91% | +0.05% | +5.02% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.63% | -0.40% | +0.61% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.64% | — | -4.88% | |
| 12 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 1.41% | -0.28% | -0.56% | |
| 13 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 1.29% | -0.15% | +2.19% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.90% | -0.13% | +1.07% | |
| 15 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.87% | -0.61% | -44.74% | |
| 16 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-その他 | 0.85% | -0.15% | +408.42% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.80% | +0.07% | +0.27% | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.75% | -0.12% | +0.51% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.71% | -0.08% | +0.82% | |
| 20 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.03% | +0.06% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.53% | -0.15% | +0.64% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.49% | -0.49% | EXIT | |
| 23 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.13% | +342.65% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.45% | -0.10% | +1.26% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.44% | -0.07% | -0.05% | |
| 26 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.43% | -0.06% | -0.86% | |
| 27 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.05% | +0.08% | |
| 28 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.40% | -0.12% | +2.13% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.02% | +1.09% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.37% | -0.08% | +0.19% | |
| 31 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-その他 | 0.35% | +0.06% | +130.51% | |
| 32 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-その他 | 0.32% | -0.04% | -2.35% | |
| 33 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.29% | -0.02% | +3.54% | |
| 34 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.27% | +0.03% | -7.16% | |
| 35 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.26% | +0.30% | +0.80% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.25% | +0.03% | +1.28% | |
| 37 | D | Dominion Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.25% | -0.07% | +0.44% | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.23% | -0.04% | +0.53% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.22% | -0.05% | -0.58% | |
| 40 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.21% | -0.06% | — | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.19% | -0.02% | +0.46% | |
| 42 | ED | Consolidated Edison Inc | 株式-公益事業 | 0.18% | -0.04% | +0.29% | |
| 43 | PPI | Astoria Real Assets ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.04% | +0.55% | |
| 44 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | +0.70% | |
| 45 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.16% | — | +0.37% | |
| 46 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.03% | +1.54% | |
| 47 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.15% | -0.02% | +0.14% | |
| 48 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 0.15% | -0.04% | +0.11% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.15% | -0.02% | +0.16% | |
| 50 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.14% | -0.04% | +0.08% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sard Wealth Management Group, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 61 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は FV (17.4%)、FBND (13.3%)、VTI (10.1%) です。最大保有銘柄 FV がポートフォリオの約 17.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GE
市值: $24.5万
今期最大全売却 / 減却
PEP
前期市值: $21.0万
Q2 2026 中に合計 59 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 42 件、減却 10 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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