13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002010095
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
45 檔
41.7%
Q2 2024の報告期間中、Sard Wealth Management Group, LLC（CIK: 0002010095）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 45 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Sard Wealth Management Group, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（FV, FBND, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-その他 | 18.24% | +1.98% | -10.85% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 15.25% | -1.04% | +290.72% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 9.88% | +0.41% | +11.75% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 9.72% | +0.05% | +215.22% | |
| 5 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 8.08% | -0.36% | -8.31% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 7.51% | -0.42% | +2160.60% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 5.68% | +0.02% | -2.01% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.78% | +0.40% | — | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.80% | -0.07% | +18.98% | |
| 10 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 1.87% | -0.17% | -47.27% | |
| 11 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.84% | -0.92% | +217.73% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.55% | -0.08% | +0.45% | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.35% | -0.09% | +0.07% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.20% | -0.10% | -10.28% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.89% | -0.20% | +0.09% | |
| 16 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.86% | +0.05% | +8.63% | |
| 17 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.83% | -0.17% | +9.30% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.71% | -0.03% | +0.27% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.56% | +0.02% | — | |
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.46% | -0.01% | -13.77% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | +0.01% | +2.35% | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.44% | +0.02% | -18.48% | |
| 23 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.41% | -0.04% | +0.93% | |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.02% | +0.68% | |
| 25 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 26 | PPI | Astoria Real Assets ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 27 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 28 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 29 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.27% | -0.10% | -12.23% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.26% | +0.04% | +6.93% | |
| 31 | D | Dominion Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.26% | — | — | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.25% | -0.04% | +34.60% | |
| 33 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 34 | ED | Consolidated Edison Inc | 株式-公益事業 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 35 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-その他 | 0.21% | -0.04% | +0.78% | |
| 36 | FMN | Federated Herm Prem Muni Inc | 株式-その他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 37 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.17% | — | — | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | +12.74% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.16% | -0.01% | -6.88% | |
| 40 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | -95.92% | |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.15% | -0.11% | EXIT | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.14% | — | — | |
| 43 | DNP | Dnp Select Income Fund Inc | 株式-金融 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 44 | SBI | Western Asset Intermediate | 株式-その他 | 0.08% | — | — | |
| 45 | SGOL | abrdn Physical Gold Shares ETF | ETF-コモディティ | 0.02% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sard Wealth Management Group, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 45 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は FV (18.2%)、FBND (15.3%)、VTI (9.9%) です。最大保有銘柄 FV がポートフォリオの約 18.2% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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