13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002055829
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
32 檔
55.5%
Q2 2025の報告期間中、SageOak Financial, LLC（CIK: 0002055829）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 32 件の保有銘柄を報告しました。
SageOak Financial, LLCは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（DFAC, DCOR, DFSD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 55.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 21.85% | +0.46% | +8.88% | |
| 2 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 14.06% | +0.82% | +15.15% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 13.58% | -0.51% | -6.44% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 9.83% | -0.42% | +9.25% | |
| 5 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 8.99% | -0.14% | -0.47% | |
| 6 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 8.48% | -0.26% | +0.58% | |
| 7 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-その他 | 4.91% | -0.04% | +9.66% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 4.34% | -0.03% | +3.78% | |
| 9 | SPUS | Sp Funds S&p Sharia Indu Exc | ETF-その他 | 1.31% | +0.11% | +5.80% | |
| 10 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.25% | — | +7.92% | |
| 11 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-その他 | 1.22% | +0.22% | +25.19% | |
| 12 | ESUM | Eventide US Market ETF | ETF-その他 | 1.19% | +0.08% | — | |
| 13 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-その他 | 1.07% | +0.01% | -34.10% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.87% | -0.28% | -2.62% | |
| 15 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.71% | +0.13% | -2.69% | |
| 16 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.66% | — | -8.99% | |
| 17 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.01% | — | |
| 18 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型株 | 0.59% | +0.01% | +52.07% | |
| 19 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.58% | -0.04% | — | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | +0.04% | — | |
| 21 | UMMA | Wahed Dow Jones Islamic Wrld | ETF-その他 | 0.56% | +0.07% | +6.73% | |
| 22 | DOV | Dover CORP | 株式-資本財 | 0.40% | — | -19.26% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.34% | -0.05% | -1.37% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.32% | -0.02% | — | |
| 25 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.31% | +0.01% | +10.63% | |
| 26 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | -39.36% | |
| 27 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.27% | EXIT | |
| 28 | SPSK | Sp Funds Dow Jones Global Su | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | +4.21% | |
| 29 | BLES | Inspire Global Hope ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 30 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 0.18% | -0.02% | -43.88% | |
| 31 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 0.18% | -0.02% | -49.08% | |
| 32 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-暗号資産 | 0.16% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、SageOak Financial, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 32 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は DFAC (21.9%)、DCOR (14.1%)、DFSD (13.6%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 21.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ESUM
市值: $148.7万
今期最大全売却 / 減却
TPHD
前期市值: $53.5万
Q2 2025 中に合計 31 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 14 件、減却 11 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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