13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001845635
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
86 檔
34.4%
Q2 2024の報告期間中、Sage Private Wealth Group, LLC（CIK: 0001845635）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 86 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Sage Private Wealth Group, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DGRW, CALF, DBEF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 17.33% | — | +30.55% | |
| 2 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 15.89% | — | +16.43% | |
| 3 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 12.29% | -0.57% | EXIT | |
| 4 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-その他 | 9.47% | -0.16% | +5.11% | |
| 5 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 9.44% | +1.37% | +70.84% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.65% | -0.01% | +14.59% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.50% | +0.13% | +27.45% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.27% | +0.12% | -3.41% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.90% | — | +7.63% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.84% | +0.06% | -2.44% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.81% | +0.22% | +3.28% | |
| 12 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-その他 | 0.75% | — | -20.79% | |
| 13 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.70% | -0.18% | +82.11% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.70% | +0.11% | +19.15% | |
| 15 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.68% | -0.06% | +19.14% | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.62% | -0.03% | +104.16% | |
| 17 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.58% | -0.02% | +11.00% | |
| 18 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.58% | +0.03% | +3.36% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.01% | +18.09% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.56% | -0.15% | — | |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.55% | — | +10.02% | |
| 22 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | -56.02% | |
| 23 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.53% | -0.01% | +12.50% | |
| 24 | JBSS | John B. Sanfilippo & Son Inc | 株式-その他 | 0.52% | — | — | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.52% | +0.15% | +2.90% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.08% | +7.54% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.51% | +0.06% | +4.18% | |
| 28 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.51% | -0.08% | +133.16% | |
| 29 | INCY | Incyte CORP | 株式-ヘルスケア | 0.48% | +0.01% | +65.25% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | — | -36.00% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.44% | +0.17% | +691.74% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.44% | +0.19% | +28.12% | |
| 33 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.41% | -0.04% | +17.29% | |
| 34 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.41% | -0.01% | +34.29% | |
| 35 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | +30.81% | |
| 36 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.39% | -0.06% | +22.74% | |
| 37 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.38% | — | -14.44% | |
| 38 | FDS | Factset Research Systems Inc | 株式-金融 | 0.37% | -0.03% | +36.09% | |
| 39 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.37% | +0.04% | +22.35% | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.36% | — | -8.36% | |
| 41 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.35% | -0.03% | +19.96% | |
| 42 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.35% | — | +9.03% | |
| 43 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.35% | -0.02% | +10.70% | |
| 44 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-その他 | 0.33% | — | -96.79% | |
| 45 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | -6.32% | |
| 46 | ILMN | Illumina Inc | 株式-ヘルスケア | 0.32% | +0.07% | +73.22% | |
| 47 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.31% | — | — | |
| 48 | DRI | Darden Restaurants Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.01% | +39.82% | |
| 49 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.31% | -0.01% | -1.40% | |
| 50 | HAS | Hasbro Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | — | +28.70% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sage Private Wealth Group, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 86 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は DGRW (17.3%)、CALF (15.9%)、DBEF (12.3%) です。最大保有銘柄 DGRW がポートフォリオの約 17.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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