13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001762086
申告総資産額
$3.6億
$3.6億
53 檔
27.1%
Q1 2024の報告期間中、Sage Financial Management Group, Inc.（CIK: 0001762086）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.6億 に達し、合計 53 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Sage Financial Management Group, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, BIV, SCHX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.90% | +0.17% | -0.78% | |
| 2 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 10.13% | -0.91% | +14.67% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 8.94% | +0.18% | +4.46% | |
| 4 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 8.48% | +0.07% | +5.86% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 6.27% | -0.14% | -34.78% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 5.24% | -0.19% | — | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.40% | +0.27% | +1.95% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.01% | -0.02% | +1.69% | |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 3.97% | +0.11% | +10.33% | |
| 10 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 3.76% | — | +3.35% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.64% | -0.17% | +7.34% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.63% | -0.11% | +6.64% | |
| 13 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.78% | -0.06% | +4.49% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.60% | -0.14% | +16.92% | |
| 15 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 2.10% | -0.05% | +9.27% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.05% | +0.08% | +424.31% | |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.89% | +0.08% | +5.34% | |
| 18 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.35% | +0.09% | +10.33% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.30% | +0.04% | +3.77% | |
| 20 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.19% | -0.01% | +3.15% | |
| 21 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.07% | +0.08% | +7.26% | |
| 22 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.77% | -0.02% | — | |
| 23 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.06% | -3.68% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.64% | -0.08% | -6.10% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.44% | -0.02% | — | |
| 26 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.05% | -16.27% | |
| 27 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.39% | -0.01% | +33.84% | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | +0.06% | -0.51% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.06% | — | |
| 30 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.34% | +0.02% | -13.40% | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.30% | +0.01% | — | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.29% | +0.06% | — | |
| 33 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.28% | — | +100.00% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.26% | -0.01% | +17.69% | |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 36 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | -16.27% | |
| 37 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | -2.83% | |
| 38 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 40 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.16% | — | — | |
| 41 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.15% | -0.02% | -78.92% | |
| 42 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.14% | — | — | |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.13% | — | -2.63% | |
| 45 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 46 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.12% | +0.01% | — | |
| 48 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.11% | — | — | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.11% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sage Financial Management Group, Inc. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.6億、保有銘柄数は 53 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IVV (12.9%)、BIV (10.1%)、SCHX (8.9%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 12.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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