13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002030667
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
152 檔
14.6%
Q1 2025の報告期間中、Sage Capital Management, LLC（CIK: 0002030667）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 152 件の保有銘柄を報告しました。
Sage Capital Management, LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（PAVE, NVDA, PHO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 4.70% | -0.14% | +2.19% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.23% | -0.33% | +2.16% | |
| 3 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-その他 | 3.99% | -0.44% | +0.10% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 3.76% | +0.83% | -0.01% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.66% | -0.11% | -4.99% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.09% | +0.46% | +4.62% | |
| 7 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-その他 | 2.98% | +0.32% | -1.01% | |
| 8 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 2.83% | -0.39% | -0.75% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.55% | -0.20% | -5.61% | |
| 10 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 2.51% | -0.21% | +0.21% | |
| 11 | XITK | Ss Spdr F Inno Tech ETF | ETF-テック型 | 2.39% | +0.13% | — | |
| 12 | STXF | Strive 500 ETF | ETF-その他 | 2.24% | +0.12% | +16.61% | |
| 13 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 2.15% | -0.02% | +0.22% | |
| 14 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 2.03% | -0.10% | -2.46% | |
| 15 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 1.79% | -0.22% | +0.60% | |
| 16 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc | 株式-その他 | 1.78% | — | +20.64% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.63% | -0.10% | -50.73% | |
| 18 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-その他 | 1.63% | +0.10% | +1.39% | |
| 19 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.42% | -0.16% | -1.65% | |
| 20 | IRM | Iron Mountain Inc | 株式-不動産 | 1.35% | -1.28% | EXIT | |
| 21 | PBJ | Invesco Food & Beverage ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.29% | -9.51% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.18% | -0.14% | -15.46% | |
| 23 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 1.11% | +0.23% | +2.43% | |
| 24 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 株式-資本財 | 1.09% | -0.14% | EXIT | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.05% | -0.11% | +6.90% | |
| 26 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.04% | -0.36% | +0.68% | |
| 27 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.95% | +0.24% | -1.84% | |
| 28 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.92% | -0.31% | +0.58% | |
| 29 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 0.92% | -0.09% | +27.69% | |
| 30 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 0.91% | -0.04% | +1.76% | |
| 31 | SDOG | Alps Sector Dividend Dogs | ETF-その他 | 0.89% | -0.13% | -2.99% | |
| 32 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | ETF-その他 | 0.87% | -0.03% | -1.81% | |
| 33 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 株式-不動産 | 0.87% | -0.04% | +0.93% | |
| 34 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.86% | +0.05% | +0.24% | |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.86% | -0.03% | +0.07% | |
| 36 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-その他 | 0.77% | +0.11% | — | |
| 37 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 0.74% | +0.07% | -0.34% | |
| 38 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 0.70% | -0.07% | -0.46% | |
| 39 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-その他 | 0.70% | +0.35% | — | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.03% | +0.25% | |
| 41 | HQH | Abrdn Healthcare Investors | 株式-その他 | 0.68% | +0.11% | -49.35% | |
| 42 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | -0.01% | -1.33% | |
| 43 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.65% | -0.09% | +6.81% | |
| 44 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.01% | -19.36% | |
| 45 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.63% | -0.10% | +11.47% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.61% | +0.62% | -2.94% | |
| 47 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.60% | -0.10% | -26.74% | |
| 48 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.59% | -0.10% | +0.55% | |
| 49 | SNY | Sanofi-adr | 株式-ヘルスケア | 0.59% | — | -7.42% | |
| 50 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.07% | +13.57% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sage Capital Management, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 152 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は PAVE (4.7%)、NVDA (4.2%)、PHO (4.0%) です。最大保有銘柄 PAVE がポートフォリオの約 4.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NPFD
市值: $23.5万
今期最大全売却 / 減却
PLTR
前期市值: $49.2万
Q1 2025 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 19 件、減却 22 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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