13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001534378
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
42 檔
34.7%
Q4 2024の報告期間中、Sage Advisory Services, Ltd.Co.（CIK: 0001534378）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 42 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Sage Advisory Services, Ltd.Co.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、25 銘柄の減却および 10 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IVV, MBB, IEFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.56% | +3.34% | -29.08% | |
| 2 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 11.95% | — | -26.09% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 5.92% | -0.56% | -66.31% | |
| 4 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-その他 | 5.77% | — | -65.18% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 5.60% | — | -70.01% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 5.59% | -0.04% | +2.41% | |
| 7 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 5.52% | — | -65.69% | |
| 8 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 4.81% | — | -74.48% | |
| 9 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 4.71% | -1.38% | -28.51% | |
| 10 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-その他 | 4.16% | -1.19% | — | |
| 11 | PSK | Ss Spdr Ice Pref Sec ETF | ETF-その他 | 3.53% | -0.24% | -7.37% | |
| 12 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 3.08% | -0.06% | -65.70% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.69% | +0.17% | -68.18% | |
| 14 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.40% | -0.52% | +14.67% | |
| 15 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-その他 | 2.34% | — | -68.83% | |
| 16 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 2.11% | -0.57% | — | |
| 17 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 1.86% | — | — | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.85% | — | — | |
| 19 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.56% | -0.07% | -62.56% | |
| 20 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 1.55% | -0.01% | -45.21% | |
| 21 | EEMA | Ishares Msci Emerg Mrkt Asia | ETF-その他 | 1.35% | -1.55% | EXIT | |
| 22 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.91% | — | +48.48% | |
| 23 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.79% | -0.07% | — | |
| 24 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.72% | -0.01% | -25.57% | |
| 25 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-その他 | 0.71% | -0.05% | -72.38% | |
| 26 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | +0.74% | |
| 27 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.59% | -0.01% | -42.33% | |
| 28 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.56% | +0.01% | -6.48% | |
| 29 | HYEM | Vaneck Emrg Mkts Hi Yld | ETF-その他 | 0.51% | -0.04% | — | |
| 30 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.01% | +12.70% | |
| 31 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.51% | EXIT | |
| 32 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | +0.01% | +55.40% | |
| 33 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | +51.41% | |
| 34 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 0.31% | -0.20% | -44.50% | |
| 35 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.10% | NEW | |
| 36 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | -29.32% | |
| 37 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.26% | +0.02% | +1.72% | |
| 38 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.25% | — | -4.66% | |
| 39 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 0.25% | -0.01% | — | |
| 40 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-その他 | 0.15% | — | -44.39% | |
| 41 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.13% | — | -62.00% | |
| 42 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sage Advisory Services, Ltd.Co. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 42 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVV (12.6%)、MBB (11.9%)、IEFA (5.9%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 12.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FLBL
市值: $701.4万
今期最大全売却 / 減却
OMFL
前期市值: $1424.7万
Q4 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 8 件、減却 25 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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