13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001534378
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
48 檔
75.2%
Q1 2024の報告期間中、Sage Advisory Services, Ltd.Co.（CIK: 0001534378）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 48 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Sage Advisory Services, Ltd.Co.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, IEFA, MBB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 75.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.89% | +3.34% | -9.53% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 8.57% | -0.56% | +33.50% | |
| 3 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 7.39% | — | +30.06% | |
| 4 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 7.25% | — | -6.90% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 6.64% | — | — | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 6.34% | — | +30.85% | |
| 7 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-その他 | 5.97% | — | +47.64% | |
| 8 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 4.53% | -0.06% | +31.44% | |
| 9 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 4.00% | — | +83.92% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.94% | +0.17% | -2.96% | |
| 11 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-その他 | 3.31% | — | -10.81% | |
| 12 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-その他 | 3.31% | — | -7.26% | |
| 13 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 3.06% | -1.38% | +6.70% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.55% | -0.04% | -39.67% | |
| 15 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 2.23% | — | -0.54% | |
| 16 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.14% | -0.07% | -16.03% | |
| 17 | EEMA | Ishares Msci Emerg Mrkt Asia | ETF-その他 | 2.01% | -1.55% | EXIT | |
| 18 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-その他 | 2.00% | — | -4.09% | |
| 19 | EWA | Ishares Msci Australia ETF | ETF-その他 | 1.99% | — | -4.89% | |
| 20 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 1.30% | -0.01% | -22.24% | |
| 21 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-その他 | 1.24% | -0.05% | +1.80% | |
| 22 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.97% | -0.52% | -0.31% | |
| 23 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 0.78% | — | — | |
| 24 | PSK | Ss Spdr Ice Pref Sec ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.24% | -8.14% | |
| 25 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.71% | — | — | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.66% | — | -22.94% | |
| 27 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.50% | -0.01% | +6.64% | |
| 28 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.43% | -0.01% | -11.17% | |
| 29 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.36% | -0.07% | — | |
| 30 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.34% | +0.01% | +1.27% | |
| 31 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.29% | — | -67.27% | |
| 32 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | -14.09% | |
| 33 | HYEM | Vaneck Emrg Mkts Hi Yld | ETF-その他 | 0.23% | -0.04% | — | |
| 34 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.22% | — | -96.73% | |
| 35 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.51% | EXIT | |
| 36 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-その他 | 0.19% | +0.01% | +21.72% | |
| 37 | PCY | Invesco Emerging Markets Sov | ETF-新興国市場 | 0.16% | — | — | |
| 38 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.13% | +0.02% | +5.58% | |
| 39 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 0.13% | -0.20% | -4.23% | |
| 40 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.13% | — | +0.15% | |
| 41 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | -6.22% | |
| 42 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-その他 | 0.13% | — | -6.35% | |
| 43 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型株・グロース | 0.13% | +0.01% | +0.13% | |
| 44 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 45 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | -4.14% | |
| 46 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.09% | — | -97.53% | |
| 47 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.08% | +0.10% | NEW | |
| 48 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.07% | — | -97.44% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sage Advisory Services, Ltd.Co. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 48 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IVV (11.9%)、IEFA (8.6%)、MBB (7.4%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 11.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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