13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001846711
申告総資産額
$4.3億
$4.3億
148 檔
55.4%
Q4 2025の報告期間中、Safeguard Investment Advisory Group, LLC（CIK: 0001846711）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.3億 に達し、合計 148 件の保有銘柄を報告しました。
Safeguard Investment Advisory Group, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 16 銘柄とともに 18 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（DFAC, DUHP, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 55.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 22.09% | -1.98% | -4.95% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 12.34% | -1.27% | -4.16% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 12.02% | +0.20% | -5.81% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 9.42% | -0.46% | -6.88% | |
| 5 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 5.50% | -0.69% | -5.25% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.84% | -0.20% | -4.16% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.00% | -0.10% | -16.17% | |
| 8 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.82% | +0.19% | +4.84% | |
| 9 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 1.76% | -0.21% | -5.23% | |
| 10 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 1.71% | -0.39% | -5.22% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.46% | — | +2.12% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.46% | +0.04% | +43.24% | |
| 13 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 1.19% | -0.27% | -2.47% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.08% | -0.02% | +5.60% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.01% | -0.11% | -2.49% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.01% | -0.02% | -7.44% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.74% | +0.07% | +3.63% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.72% | -0.01% | +3.13% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.72% | +0.06% | +7.54% | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.10% | -3.06% | |
| 21 | JEF | Jefferies Financial Group In | 株式-金融 | 0.63% | +0.01% | — | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.55% | -0.03% | -1.67% | |
| 23 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.45% | -0.22% | -1.95% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.43% | -0.01% | +16.60% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.40% | -0.15% | +6.04% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.39% | +0.02% | +5.23% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.39% | -0.01% | +6.50% | |
| 28 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.37% | -0.03% | -10.73% | |
| 29 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.36% | -0.08% | -0.20% | |
| 30 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.33% | -0.03% | -5.02% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.32% | +0.17% | +1.19% | |
| 32 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.21% | -9.84% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.31% | -0.01% | -4.66% | |
| 34 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.31% | +0.01% | -7.13% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | -0.01% | +20.71% | |
| 36 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.06% | +3.48% | |
| 37 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.29% | +0.67% | +1.84% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.28% | -0.30% | -3.85% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.27% | — | -1.29% | |
| 40 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.26% | +0.40% | -0.03% | |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.25% | +0.38% | -12.27% | |
| 42 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.24% | -0.03% | -3.28% | |
| 43 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.24% | -0.01% | +1.73% | |
| 44 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | -7.81% | |
| 45 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.23% | -0.08% | -1.49% | |
| 46 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.23% | — | -56.51% | |
| 47 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.22% | -0.02% | +4.85% | |
| 48 | ILTB | Ishares Core 10+ Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.21% | -0.05% | -14.13% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.21% | -0.04% | -11.68% | |
| 50 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.20% | +0.15% | NEW |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Safeguard Investment Advisory Group, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.3億、保有銘柄数は 148 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は DFAC (22.1%)、DUHP (12.3%)、QQQ (12.0%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 22.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPGI
市值: $52.3万
今期最大全売却 / 減却
JEPI
前期市值: $65.3万
Q4 2025 中に合計 158 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 55 件、減却 69 件、全売却 18 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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