CIK: 0001874163
申告総資産額
$18.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 20
S&G Foundationは最新の13F報告書で20件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$18.8億、四半期回転率は0.0%です。
S&G Foundationが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.252 で、これは約 4 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 20 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.06）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
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今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 40.87% | — | — | — |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 25.35% | — | — | — |
| 3 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 10.29% | — | — | — |
| 4 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 7.03% | — | — | — |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.05% | — | — | — |
| 6 | EQR | Equity Residential | 株式-不動産 | 4.16% | — | — | — |
| 7 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 1.58% | — | — | — |
| 8 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.55% | — | — | — |
| 9 | WAL | Western Alliance Bancorp | 株式-金融 | 1.41% | — | — | — |
| 10 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.07% | — | — | — |
| 11 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.91% | — | — | — |
| 12 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.19% | — | — | — |
| 13 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 0.17% | — | — | — |
| 14 | STTK | Shattuck Labs INC | 株式-その他 | 0.15% | — | — | — |
| 15 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 0.14% | — | — | — |
| 16 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.05% | — | — | — |
| 17 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 0.01% | — | — | — |
| 18 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 0.01% | — | — | — |
| 19 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.01% | — | — | — |
| 20 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | — | — | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+12.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+12.1%
利用可能な2ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません
セクター対照データが不足しています
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001768195
申告総資産額
$18.8億
472 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001730145
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$18.8億
53 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001583751
申告総資産額
$18.8億
251 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000051762
申告総資産額
$22.0億
173 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
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CIK 0000728079
申告総資産額
$50.5億
295 stks
2019-09-30
データが古く、未更新
Jpmorgan Chase & Coを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000829108
申告総資産額
$149.1億
601 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
Jpmorgan Chase & Coを同じく最大保有銘柄として保有
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