13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001971230
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
116 檔
25.1%
Q3 2024の報告期間中、Ruggaard & Associates LLC（CIK: 0001971230）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 116 件の保有銘柄を報告しました。
Ruggaard & Associates LLCは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（CGCP, JPST, CGDV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 6.32% | -0.71% | +0.57% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 6.30% | -0.52% | -0.47% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 6.15% | +0.24% | +0.70% | |
| 4 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-その他 | 5.86% | -0.53% | +1.96% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 5.81% | +0.04% | +0.05% | |
| 6 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 5.63% | — | +1.89% | |
| 7 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 5.63% | — | +1274.45% | |
| 8 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 5.34% | -0.35% | -1.43% | |
| 9 | QGRO | American Century US Quality | ETF-その他 | 5.16% | +0.19% | +3.33% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.30% | -0.22% | +0.68% | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.48% | +0.03% | -0.50% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.34% | -0.04% | -15.63% | |
| 13 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.23% | — | +3.14% | |
| 14 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 3.07% | +0.09% | +3.99% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.84% | +0.08% | +2.60% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.90% | +0.23% | +1.49% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.22% | -0.08% | -0.03% | |
| 18 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 0.80% | +0.02% | +7.22% | |
| 19 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.67% | +0.06% | — | |
| 20 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.64% | -0.21% | +3.32% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.05% | +8.23% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.01% | -1.16% | |
| 23 | REVS | Columbia Resear Enh Val ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.01% | +11.24% | |
| 24 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.51% | +0.02% | +9.62% | |
| 25 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.50% | +0.17% | — | |
| 26 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.47% | +0.08% | +41.18% | |
| 27 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.46% | -0.01% | +48.69% | |
| 28 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 0.46% | -0.37% | +7.77% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | +0.08% | +0.51% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.46% | +0.02% | — | |
| 31 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 32 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 33 | INGR | Ingredion Inc | 株式-生活必需品 | 0.37% | -0.05% | +0.32% | |
| 34 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.03% | +0.99% | |
| 35 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 0.37% | +0.66% | +4.33% | |
| 36 | EXP | Eagle Materials Inc | 株式-素材 | 0.37% | +0.01% | -4.28% | |
| 37 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.36% | +0.04% | — | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.35% | — | — | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.33% | -0.05% | -3.80% | |
| 40 | ORI | Old Republic Intl CORP | 株式-金融 | 0.32% | -0.02% | -4.99% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.02% | +1.18% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.30% | -0.07% | +2.42% | |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.29% | -0.17% | EXIT | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.29% | — | — | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.29% | -0.01% | -1.20% | |
| 47 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.29% | +0.02% | — | |
| 48 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.28% | -0.11% | — | |
| 50 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ruggaard & Associates LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 116 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は CGCP (6.3%)、JPST (6.3%)、CGDV (6.2%) です。最大保有銘柄 CGCP がポートフォリオの約 6.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ELV
市值: $83.7万
今期最大全売却 / 減却
IBDP
前期市值: $1176.1万
Q3 2024 中に合計 80 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 42 件、減却 32 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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