13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001971230
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
115 檔
23.8%
Q1 2024の報告期間中、Ruggaard & Associates LLC（CIK: 0001971230）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 115 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Ruggaard & Associates LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（JPST, CGCP, IBHF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 6.76% | -0.52% | +3.96% | |
| 2 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 6.60% | -0.71% | +4.64% | |
| 3 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-その他 | 6.16% | -0.53% | +2.64% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 6.04% | +0.04% | +4.35% | |
| 5 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 5.95% | +0.24% | +23.27% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 5.64% | — | +2.90% | |
| 7 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-その他 | 5.53% | — | +1.35% | |
| 8 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 5.47% | — | +1105.26% | |
| 9 | QGRO | American Century US Quality | ETF-その他 | 4.66% | +0.19% | +6.85% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.44% | -0.22% | +3.47% | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.45% | +0.03% | +0.15% | |
| 12 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.18% | — | +6.56% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.90% | +0.09% | — | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.88% | -0.04% | -6.17% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.86% | +0.08% | +7.00% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.93% | +0.23% | +8.26% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.31% | -0.08% | -1.93% | |
| 18 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.81% | -0.21% | -2.46% | |
| 19 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 0.77% | +0.02% | -8.78% | |
| 20 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.69% | +0.06% | -0.53% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.58% | +0.02% | +43.40% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.01% | +390.48% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.05% | +7.73% | |
| 24 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.46% | +0.17% | +1.02% | |
| 25 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.45% | — | +14.99% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.45% | +0.08% | -2.97% | |
| 27 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.44% | +0.02% | +10.20% | |
| 28 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.43% | +0.01% | -0.01% | |
| 29 | EXP | Eagle Materials Inc | 株式-素材 | 0.41% | +0.01% | -8.55% | |
| 30 | CIVI | Civitas Resources Inc | 株式-その他 | 0.40% | — | -3.22% | |
| 31 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-その他 | 0.38% | — | +11.53% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.36% | — | +2.41% | |
| 33 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.03% | +1.29% | |
| 34 | INGR | Ingredion Inc | 株式-生活必需品 | 0.35% | -0.05% | -5.25% | |
| 35 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 36 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 0.33% | -0.37% | -7.43% | |
| 37 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 0.33% | +0.66% | +100.87% | |
| 38 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.33% | -0.04% | — | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.32% | -0.10% | +1.25% | |
| 40 | ORI | Old Republic Intl CORP | 株式-金融 | 0.32% | -0.02% | -7.28% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.32% | -0.05% | — | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.31% | — | -1.40% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.31% | -0.02% | -0.17% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.31% | -0.01% | -1.30% | |
| 45 | LADR | Ladder Capital Corp-reit | 株式-その他 | 0.31% | -0.01% | -6.24% | |
| 46 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.31% | -0.17% | EXIT | |
| 47 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 48 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.02% | -2.37% | |
| 49 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.29% | — | — | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.29% | -0.01% | -5.60% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ruggaard & Associates LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 115 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は JPST (6.8%)、CGCP (6.6%)、IBHF (6.2%) です。最大保有銘柄 JPST がポートフォリオの約 6.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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