13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001811345
申告総資産額
$12.5億
$12.5億
538 檔
9.9%
Q4 2025の報告期間中、Rothschild Wealth LLC（CIK: 0001811345）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.5億 に達し、合計 538 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Rothschild Wealth LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 25 銘柄、追加買付 21 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VCSH, SPY, IVE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 9.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全538銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.08% | -0.38% | +6415.63% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.62% | -0.13% | +119.26% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.38% | -0.58% | +72.58% | |
| 4 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.96% | -0.37% | — | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.92% | +2.75% | +17.24% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.82% | -0.55% | +33.50% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.80% | -0.16% | +22.84% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.73% | +0.16% | +9.16% | |
| 9 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 1.64% | -0.17% | — | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.57% | -0.10% | -1.85% | |
| 11 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-その他 | 1.31% | +0.14% | +34.91% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.31% | -0.14% | +14.58% | |
| 13 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.27% | -1.11% | +77.07% | |
| 14 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-その他 | 1.24% | -0.03% | — | |
| 15 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.21% | -0.67% | -31.24% | |
| 16 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 1.20% | -0.22% | — | |
| 17 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.13% | -0.07% | — | |
| 18 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 1.11% | -0.06% | — | |
| 19 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.02% | +11.19% | |
| 20 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.04% | -0.05% | +3512.27% | |
| 21 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.96% | -0.11% | — | |
| 22 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.96% | +0.12% | +136.78% | |
| 23 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.94% | -0.08% | +19.69% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.93% | +0.11% | +21.85% | |
| 25 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.93% | -0.03% | +21.96% | |
| 26 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.91% | +0.03% | — | |
| 27 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-その他 | 0.91% | -0.01% | — | |
| 28 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.10% | — | |
| 29 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.90% | -0.17% | +3747.44% | |
| 30 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.89% | -0.14% | — | |
| 31 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.88% | -0.10% | — | |
| 32 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-その他 | 0.85% | -0.05% | — | |
| 33 | DSMC | Distillate S/m Cash Flow ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.04% | — | |
| 34 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.82% | -0.15% | — | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.04% | +6.25% | |
| 36 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.79% | -0.61% | -54.69% | |
| 37 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.75% | -0.06% | — | |
| 38 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.70% | -0.02% | +70.21% | |
| 39 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 株式-金融 | 0.70% | -0.08% | -5.06% | |
| 40 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-その他 | 0.70% | -0.04% | — | |
| 41 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 0.69% | -0.19% | +4.19% | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.69% | -0.04% | +799.78% | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.15% | +8.21% | |
| 44 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 0.68% | +0.15% | +126.28% | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.07% | +321.51% | |
| 46 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.64% | +0.22% | -22.61% | |
| 47 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 0.63% | -0.18% | — | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.63% | +0.02% | +40.31% | |
| 49 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 0.62% | -0.09% | — | |
| 50 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.01% | +426.02% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Rothschild Wealth LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $12.5億、保有銘柄数は 538 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VCSH (3.1%)、SPY (2.6%)、IVE (2.4%) です。最大保有銘柄 VCSH がポートフォリオの約 3.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SCHB
市值: $2039.9万
今期最大全売却 / 減却
QUAL
前期市值: $1785.3万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 25 件、追加買付 21 件、減却 4 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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