13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001811345
申告総資産額
$12.5億
$12.5億
210 檔
6.1%
Q2 2025の報告期間中、Rothschild Wealth LLC（CIK: 0001811345）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.5億 に達し、合計 210 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Rothschild Wealth LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（QUAL, EFV, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 6.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全210銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 4.02% | -0.61% | +4.88% | |
| 2 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 3.88% | -0.67% | +66.31% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.75% | +2.75% | -45.93% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.75% | -0.10% | +1.12% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.44% | +0.16% | -14.92% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 3.19% | -0.16% | -2.82% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.07% | -0.58% | +26.64% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.99% | -0.55% | +82.58% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.89% | -0.13% | -1.07% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.76% | -0.14% | +12.85% | |
| 11 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 2.31% | -0.02% | +3.77% | |
| 12 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 株式-金融 | 2.15% | -0.08% | +9.09% | |
| 13 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 2.11% | -0.06% | +8.06% | |
| 14 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.05% | +0.22% | -8.69% | |
| 15 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-その他 | 1.98% | +0.14% | -4.09% | |
| 16 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.92% | -0.08% | +3.45% | |
| 17 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.82% | -0.03% | +3.95% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.69% | +0.04% | +7.28% | |
| 19 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.54% | +0.75% | -0.27% | |
| 20 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.49% | -1.11% | +74.78% | |
| 21 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 1.49% | -0.19% | — | |
| 22 | OCTT | All US Equ Buf10 Oct Etf-usd | ETF-その他 | 1.46% | -0.15% | +9.80% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.46% | -0.15% | -1.05% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.40% | +0.11% | +2.03% | |
| 25 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.10% | -0.09% | +0.16% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.06% | +0.02% | +16.09% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.05% | +0.08% | +7.06% | |
| 28 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.05% | +0.01% | -24.61% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.05% | +0.37% | +89.76% | |
| 30 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.97% | -0.02% | +2.55% | |
| 31 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 0.96% | -0.05% | +9.65% | |
| 32 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.03% | +0.98% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.81% | +0.14% | -5.80% | |
| 34 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.80% | -0.05% | -4.09% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.78% | +0.03% | +5.77% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.73% | -0.29% | +0.63% | |
| 37 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 0.70% | — | +2.74% | |
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.61% | +0.20% | +1.23% | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.60% | +0.01% | +44.64% | |
| 40 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 0.59% | +0.15% | — | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.59% | +0.08% | +8.02% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.59% | -0.08% | +300.68% | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.11% | +3.56% | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.53% | -0.01% | -0.59% | |
| 45 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.49% | -0.06% | +42.73% | |
| 46 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.49% | +0.01% | +42.54% | |
| 47 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-その他 | 0.47% | +0.02% | +34.85% | |
| 48 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.03% | -2.03% | |
| 49 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.45% | -0.05% | -17.99% | |
| 50 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-テック型 | 0.42% | — | -7.60% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Rothschild Wealth LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $12.5億、保有銘柄数は 210 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は QUAL (4.0%)、EFV (3.9%)、IVV (3.8%) です。最大保有銘柄 QUAL がポートフォリオの約 4.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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