13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001811345
申告総資産額
$12.5億
$12.5億
182 檔
5.8%
Q2 2024の報告期間中、Rothschild Wealth LLC（CIK: 0001811345）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.5億 に達し、合計 182 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Rothschild Wealth LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, IVW, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 5.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.23% | +2.75% | -14.49% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.23% | +0.16% | +62.94% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.13% | -0.10% | -0.57% | |
| 4 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 3.53% | +0.22% | -3.13% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.46% | -0.61% | +3.38% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.42% | -0.13% | -0.27% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 3.33% | -0.16% | +3.00% | |
| 8 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 3.11% | +0.75% | +71.49% | |
| 9 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 2.46% | -0.02% | +0.97% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.46% | -0.14% | -21.45% | |
| 11 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 株式-金融 | 2.28% | -0.08% | — | |
| 12 | OCTT | All US Equ Buf10 Oct Etf-usd | ETF-その他 | 2.06% | -0.15% | — | |
| 13 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 2.03% | -0.06% | +2.64% | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.85% | -0.15% | +0.23% | |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.83% | -0.58% | +10.26% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.83% | -0.55% | +57.97% | |
| 17 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.76% | -0.08% | -33.88% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.72% | +0.11% | +4.73% | |
| 19 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.61% | -0.03% | +3.92% | |
| 20 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.54% | +0.01% | -3.01% | |
| 21 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.50% | -0.09% | +6.61% | |
| 22 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.48% | -0.67% | -29.64% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.46% | +0.04% | +1.15% | |
| 24 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.36% | -0.05% | -38.20% | |
| 25 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.07% | +0.02% | NEW | |
| 26 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.03% | +1.34% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.85% | -0.29% | +8.69% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.82% | +0.02% | +5.33% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.81% | +0.08% | +16.71% | |
| 30 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 0.80% | -0.05% | -0.68% | |
| 31 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.14% | -5.24% | |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.77% | +0.20% | -0.50% | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.74% | -0.01% | +17.43% | |
| 34 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-テック型 | 0.74% | — | -8.75% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.68% | +0.14% | +957.38% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.63% | +0.03% | +1.34% | |
| 37 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 0.63% | — | — | |
| 38 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.60% | — | -32.49% | |
| 39 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 0.59% | -0.01% | -13.93% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.58% | +0.01% | +0.31% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | +0.37% | — | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.11% | +5.44% | |
| 43 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.07% | -1.62% | |
| 44 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.51% | — | +2.92% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.50% | +0.08% | +3.26% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | +0.08% | +6.53% | |
| 47 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.47% | -0.03% | -2.38% | |
| 48 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.39% | +0.01% | -0.83% | |
| 49 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 0.37% | — | +5.15% | |
| 50 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 0.36% | -0.05% | +0.01% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Rothschild Wealth LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $12.5億、保有銘柄数は 182 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は IVV (8.2%)、IVW (4.2%)、VTI (4.1%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 8.2% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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