13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001963732
申告総資産額
$4.1億
$4.1億
144 檔
31.4%
Q1 2026の報告期間中、Rooted Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001963732）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.1億 に達し、合計 144 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Rooted Wealth Advisors, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 11 銘柄、追加買付 77 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, IDMO, SPYG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.02% | -0.12% | -0.13% | |
| 2 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 5.97% | +0.35% | +12.61% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 5.60% | -0.04% | +4.36% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 4.59% | -0.08% | -9.42% | |
| 5 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 3.63% | +0.08% | +7.43% | |
| 6 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 3.50% | -0.03% | +8.45% | |
| 7 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 3.11% | +0.13% | +2.16% | |
| 8 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 3.09% | +0.52% | -0.21% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.76% | -0.05% | -19.87% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.55% | -0.44% | +244.48% | |
| 11 | HYGH | Ishares Int Rate Hedg Hy ETF | ETF-その他 | 2.22% | -0.11% | +0.08% | |
| 12 | VFMF | Vanguard US Multifactor ETF | ETF-その他 | 2.06% | +0.30% | +28.82% | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.90% | -0.12% | -1.01% | |
| 14 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 1.64% | +0.14% | +5.87% | |
| 15 | ICLO | Invesco Aaa Clo F/r Note ETF | ETF-その他 | 1.62% | -0.07% | +0.11% | |
| 16 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 1.50% | +0.10% | +2.48% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.41% | +0.09% | +18.96% | |
| 18 | ADIV | Guins Atk Asia Pac Db Etf-ui | ETF-その他 | 1.40% | -0.11% | +72.32% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.34% | -0.05% | +31.81% | |
| 20 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.34% | -1.13% | +2.19% | |
| 21 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-その他 | 1.32% | -0.01% | +113.76% | |
| 22 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.23% | -0.03% | -3.28% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.22% | -0.15% | +16.86% | |
| 24 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-その他 | 1.11% | +0.05% | +2.03% | |
| 25 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.10% | +0.08% | +59.21% | |
| 26 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 1.00% | +0.03% | +4.90% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.99% | -0.08% | +13.24% | |
| 28 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.01% | +7.04% | |
| 29 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.03% | +6.84% | |
| 30 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-その他 | 0.95% | +0.27% | +50.86% | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.80% | -0.02% | +4.87% | |
| 32 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.80% | — | -25.15% | |
| 33 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.78% | +0.07% | +20.72% | |
| 34 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 0.69% | -0.06% | -11.57% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.68% | +0.15% | -0.22% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.67% | +0.02% | +33.51% | |
| 37 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | -0.01% | -1.60% | |
| 38 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.07% | -17.48% | |
| 39 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.53% | -0.40% | -4.69% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.51% | -0.04% | +29.59% | |
| 41 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.49% | +0.05% | +21.14% | |
| 42 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.48% | -0.10% | +15.65% | |
| 43 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.04% | -2.36% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.45% | -0.07% | +22.47% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.44% | -0.06% | -16.28% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | +0.03% | +10.49% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.41% | -0.01% | -8.35% | |
| 48 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 0.38% | -0.38% | EXIT | |
| 49 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.04% | -1.14% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.37% | +0.22% | +276.56% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Rooted Wealth Advisors, Inc. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.1億、保有銘柄数は 144 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VOO (14.0%)、IDMO (6.0%)、SPYG (5.6%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 14.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NOW
市值: $32.6万
今期最大全売却 / 減却
PSN
前期市值: $87.3万
Q1 2026 中に合計 142 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 77 件、減却 49 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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