13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001963732
申告総資産額
$4.1億
$4.1億
138 檔
30.1%
Q4 2025の報告期間中、Rooted Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001963732）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.1億 に達し、合計 138 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Rooted Wealth Advisors, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 11 銘柄、追加買付 22 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, IDMO, DGRO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.51% | -0.12% | -0.73% | |
| 2 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 5.52% | +0.35% | +6.34% | |
| 3 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 5.40% | -0.08% | -2.70% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 5.38% | -0.04% | +13.99% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 3.73% | -0.05% | -19.22% | |
| 6 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 3.62% | +0.08% | -1.84% | |
| 7 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 3.43% | -0.03% | — | |
| 8 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 3.30% | +0.52% | +13.27% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.06% | -0.44% | -3.10% | |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 3.04% | +0.13% | +18.05% | |
| 11 | HYGH | Ishares Int Rate Hedg Hy ETF | ETF-その他 | 2.36% | -0.11% | +0.14% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.01% | -0.12% | -9.91% | |
| 13 | ICLO | Invesco Aaa Clo F/r Note ETF | ETF-その他 | 1.73% | -0.07% | +0.12% | |
| 14 | VFMF | Vanguard US Multifactor ETF | ETF-その他 | 1.65% | +0.30% | — | |
| 15 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 1.64% | +0.14% | +70.80% | |
| 16 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 1.46% | +0.10% | +6.10% | |
| 17 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.44% | -0.03% | -41.87% | |
| 18 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.40% | -1.13% | +11.02% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.28% | +0.09% | +1.10% | |
| 20 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-その他 | 1.13% | +0.05% | +6.38% | |
| 21 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.12% | — | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.11% | -0.15% | +38.13% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.03% | -74.18% | |
| 24 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 0.94% | +0.03% | +22.94% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.94% | -0.05% | +2.16% | |
| 26 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.01% | +8.09% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.88% | -0.08% | -2.39% | |
| 28 | ADIV | Guins Atk Asia Pac Db Etf-ui | ETF-その他 | 0.86% | -0.11% | -0.36% | |
| 29 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 0.78% | -0.06% | +18.04% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.78% | -0.02% | +13.60% | |
| 31 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.07% | +48.60% | |
| 32 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.73% | +0.08% | — | |
| 33 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.69% | +0.07% | +24.72% | |
| 34 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-その他 | 0.68% | +0.27% | — | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.63% | +0.15% | -3.59% | |
| 36 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-その他 | 0.62% | -0.01% | +1.31% | |
| 37 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.61% | -0.08% | -51.84% | |
| 38 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.59% | -0.40% | +2.42% | |
| 39 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | -0.01% | -2.03% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.56% | -0.06% | +8.14% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.53% | +0.02% | +4.24% | |
| 42 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.04% | +4.30% | |
| 43 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.48% | -0.10% | -21.29% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.47% | -0.01% | -16.46% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.43% | +0.03% | +30.32% | |
| 46 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 0.43% | -0.02% | -75.86% | |
| 47 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.43% | +0.05% | +20.75% | |
| 48 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.40% | -0.02% | -3.03% | |
| 49 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.04% | -7.98% | |
| 50 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 0.37% | -0.38% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Rooted Wealth Advisors, Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.1億、保有銘柄数は 138 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VOO (14.5%)、IDMO (5.5%)、DGRO (5.4%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 14.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FDVV
市值: $1220.9万
今期最大全売却 / 減却
RDDT
前期市值: $69.8万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 22 件、減却 14 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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