13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001963732
申告総資産額
$4.1億
$4.1億
128 檔
29.2%
Q3 2025の報告期間中、Rooted Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001963732）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.1億 に達し、合計 128 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Rooted Wealth Advisors, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 36 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, DGRO, IDMO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.45% | -0.12% | +1.71% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 5.64% | -0.08% | +5.13% | |
| 3 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 5.25% | +0.35% | — | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 5.16% | -0.04% | +5.99% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 4.87% | -0.05% | +6.13% | |
| 6 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 4.01% | +0.08% | +4.55% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.83% | +0.03% | +6.12% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.39% | -0.44% | -8.22% | |
| 9 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 3.18% | +0.52% | +5.85% | |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 2.78% | +0.13% | +15.29% | |
| 11 | HYGH | Ishares Int Rate Hedg Hy ETF | ETF-その他 | 2.56% | -0.11% | +3.09% | |
| 12 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 2.40% | -0.03% | -21.03% | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.25% | -0.12% | -5.83% | |
| 14 | ICLO | Invesco Aaa Clo F/r Note ETF | ETF-その他 | 1.88% | -0.07% | +3.06% | |
| 15 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 1.87% | -0.02% | +13.31% | |
| 16 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 1.50% | +0.10% | +3.10% | |
| 17 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 1.38% | -0.08% | +10.31% | |
| 18 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.37% | -1.13% | +7.06% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.28% | +0.09% | +7.14% | |
| 20 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 1.20% | +0.14% | +18.24% | |
| 21 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-その他 | 1.12% | +0.05% | +3.65% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.08% | -0.15% | +7.36% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.07% | -0.05% | +7.36% | |
| 24 | ADIV | Guins Atk Asia Pac Db Etf-ui | ETF-その他 | 0.92% | -0.11% | — | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.92% | -0.08% | +9.24% | |
| 26 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.01% | -21.85% | |
| 27 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 0.80% | -0.06% | +3.30% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.72% | -0.02% | +5.22% | |
| 29 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 0.71% | +0.03% | +5.09% | |
| 30 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.65% | -0.12% | -38.04% | |
| 31 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.63% | -0.40% | +7.32% | |
| 32 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-その他 | 0.63% | -0.01% | +5.14% | |
| 33 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.62% | -0.01% | -0.34% | |
| 34 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.60% | +0.07% | +15.22% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.59% | -0.06% | +45.28% | |
| 36 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.04% | +10.51% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.51% | +0.15% | +3.05% | |
| 38 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.07% | +9.45% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.45% | -0.01% | +17.67% | |
| 40 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | -1.11% | |
| 41 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.04% | -90.90% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.41% | +0.02% | -9.23% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.38% | +0.03% | -5.41% | |
| 44 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.37% | -0.10% | -2.78% | |
| 45 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.37% | +0.05% | +11.21% | |
| 46 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 0.34% | -0.38% | EXIT | |
| 47 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.02% | +2.64% | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.33% | -0.04% | +9.48% | |
| 49 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.33% | -0.02% | +0.52% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.33% | -0.01% | +18.63% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Rooted Wealth Advisors, Inc. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.1億、保有銘柄数は 128 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VOO (15.4%)、DGRO (5.6%)、IDMO (5.3%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 15.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IDMO
市值: $1721.0万
今期最大全売却 / 減却
IXUS
前期市值: $1162.3万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 36 件、減却 7 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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