13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001963732
申告総資産額
$4.1億
$4.1億
91 檔
21.2%
Q1 2025の報告期間中、Rooted Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001963732）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.1億 に達し、合計 91 件の保有銘柄を報告しました。
Rooted Wealth Advisors, Inc.は Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 7 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VOO, DGRO, JEPI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
MLPX
市值: $155.7万
今期最大全売却 / 減却
DFAT
前期市值: $313.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.53% | -0.12% | +1.30% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 6.04% | -0.08% | -2.97% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 5.60% | -0.05% | +0.58% | |
| 4 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 5.05% | +0.08% | -3.11% | |
| 5 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 5.01% | -0.04% | -2.50% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.47% | -0.04% | +1.88% | |
| 7 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 4.08% | -0.03% | +1.57% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 4.06% | +0.03% | +1.39% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.02% | -0.44% | -3.37% | |
| 10 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 3.89% | +0.52% | +11.70% | |
| 11 | HYGH | Ishares Int Rate Hedg Hy ETF | ETF-その他 | 3.11% | -0.11% | -2.72% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.68% | -0.12% | -4.44% | |
| 13 | ICLO | Invesco Aaa Clo F/r Note ETF | ETF-その他 | 2.41% | -0.07% | -4.97% | |
| 14 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 2.05% | +0.13% | +24.58% | |
| 15 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 1.76% | -0.02% | -0.06% | |
| 16 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.65% | -1.13% | +11.06% | |
| 17 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 1.63% | -0.08% | +9.39% | |
| 18 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.01% | -3.66% | |
| 19 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.38% | -0.12% | +7.38% | |
| 20 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 1.11% | +0.10% | +4.47% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.09% | +0.09% | -1.04% | |
| 22 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-その他 | 1.05% | +0.05% | +7.97% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.98% | -0.15% | -0.63% | |
| 24 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.94% | +0.14% | +8.40% | |
| 25 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 0.79% | -0.06% | -0.81% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.76% | -0.08% | +6.67% | |
| 27 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.69% | -0.40% | +7.94% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.69% | -0.05% | +4.90% | |
| 29 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.69% | -0.01% | +0.43% | |
| 30 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-その他 | 0.67% | -0.01% | — | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.67% | -0.02% | +1.46% | |
| 32 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.67% | +0.07% | -1.71% | |
| 33 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.62% | -0.02% | -0.22% | |
| 34 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 0.54% | +0.03% | — | |
| 35 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.04% | +13.15% | |
| 36 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.07% | — | |
| 37 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | -0.66% | |
| 38 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | -0.22% | |
| 39 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.42% | -0.02% | -0.19% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.39% | -0.06% | +1.35% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.39% | +0.15% | +1.13% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.37% | +0.02% | -0.89% | |
| 43 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 0.34% | -0.38% | EXIT | |
| 44 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.34% | +0.05% | -0.18% | |
| 45 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.31% | -0.10% | -2.85% | |
| 46 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-コモディティ | 0.29% | -0.03% | -8.32% | |
| 47 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.29% | +0.04% | -0.68% | |
| 48 | COM | Direxion Auspice Brd Cmdty | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | -74.81% | |
| 49 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.02% | +0.70% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | +0.03% | +7.37% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Rooted Wealth Advisors, Inc. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.1億、保有銘柄数は 91 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VOO (15.5%)、DGRO (6.0%)、JEPI (5.6%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 15.5% を占めています。
Q1 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 20 件、減却 17 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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