13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001963732
申告総資産額
$4.1億
$4.1億
93 檔
23.5%
Q4 2024の報告期間中、Rooted Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001963732）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.1億 に達し、合計 93 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Rooted Wealth Advisors, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 31 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, DGRO, JEPI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 16.18% | -0.12% | +1.70% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 6.13% | -0.08% | +0.82% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 5.59% | -0.05% | +5.50% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.87% | -0.04% | +7.92% | |
| 5 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 4.81% | -0.04% | +3.61% | |
| 6 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 4.63% | +0.08% | — | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.28% | -0.44% | +4572.53% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 4.01% | +0.03% | +12.33% | |
| 9 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 3.59% | -0.03% | +18.83% | |
| 10 | HYGH | Ishares Int Rate Hedg Hy ETF | ETF-その他 | 3.16% | -0.11% | — | |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 3.08% | +0.52% | +11.49% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.78% | -0.12% | +5.32% | |
| 13 | ICLO | Invesco Aaa Clo F/r Note ETF | ETF-その他 | 2.39% | -0.07% | +1.84% | |
| 14 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.82% | +0.13% | +10.45% | |
| 15 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 1.77% | -0.02% | -71.03% | |
| 16 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.37% | -0.12% | +9.98% | |
| 17 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 1.36% | -0.01% | +3.41% | |
| 18 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 1.34% | -0.08% | +28.70% | |
| 19 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.32% | -1.13% | +27.81% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.29% | +0.09% | +2.37% | |
| 21 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.23% | +0.08% | +12.86% | |
| 22 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 1.18% | +0.10% | +0.45% | |
| 23 | COM | Direxion Auspice Brd Cmdty | ETF-その他 | 1.06% | +0.01% | +3.44% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.05% | -0.15% | +0.98% | |
| 25 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-その他 | 1.04% | +0.05% | +15.81% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.89% | -0.05% | -3.31% | |
| 27 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 0.88% | -0.06% | +3.20% | |
| 28 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.87% | +0.14% | +8.80% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.84% | -0.08% | +8.46% | |
| 30 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.72% | -0.01% | -0.10% | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.62% | -0.02% | +12.05% | |
| 32 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.61% | +0.07% | +9.38% | |
| 33 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.60% | -0.40% | +9.38% | |
| 34 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.57% | — | +16.18% | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.57% | -0.02% | -2.36% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.45% | +0.02% | -8.20% | |
| 37 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.04% | +25.57% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.44% | +0.15% | -2.60% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.43% | -0.06% | -4.66% | |
| 40 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.42% | -0.02% | +0.32% | |
| 41 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.02% | +0.61% | |
| 42 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.39% | -0.02% | -1.15% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.38% | +0.03% | -3.46% | |
| 44 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.34% | +0.05% | +2.26% | |
| 45 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 0.33% | -0.38% | EXIT | |
| 46 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.30% | -0.10% | -11.79% | |
| 47 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.02% | +2.49% | |
| 48 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | -10.93% | |
| 49 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-コモディティ | 0.25% | -0.03% | -2.89% | |
| 50 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.25% | +0.04% | +8.99% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Rooted Wealth Advisors, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.1億、保有銘柄数は 93 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VOO (16.2%)、DGRO (6.1%)、JEPI (5.6%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 16.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GTO
市值: $1185.0万
今期最大全売却 / 減却
ILTB
前期市值: $107.9万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 31 件、減却 7 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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