13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001963732
申告総資産額
$4.1億
$4.1億
95 檔
23.7%
Q3 2024の報告期間中、Rooted Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001963732）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.1億 に達し、合計 95 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Rooted Wealth Advisors, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 13 銘柄、追加買付 16 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, DGRO, OMFL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 17.50% | -0.12% | +0.71% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 7.05% | -0.08% | +78.18% | |
| 3 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 6.71% | -0.02% | +24.36% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 6.17% | -0.05% | +34.41% | |
| 5 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 5.74% | -0.04% | -1.15% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.76% | -0.04% | +19.73% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 4.08% | +0.03% | +17.98% | |
| 8 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 3.60% | -0.03% | +50.63% | |
| 9 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 3.25% | +0.52% | -59.16% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.01% | -0.12% | +12.22% | |
| 11 | ICLO | Invesco Aaa Clo F/r Note ETF | ETF-その他 | 2.69% | -0.07% | — | |
| 12 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.75% | +0.13% | +14.77% | |
| 13 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 1.63% | -0.01% | +411.82% | |
| 14 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.47% | -0.12% | -49.38% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.32% | +0.09% | -2.85% | |
| 16 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 1.24% | +0.10% | -68.39% | |
| 17 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.22% | +0.08% | +22.04% | |
| 18 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.22% | -1.13% | -61.19% | |
| 19 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 1.20% | -0.08% | -52.38% | |
| 20 | COM | Direxion Auspice Brd Cmdty | ETF-その他 | 1.18% | +0.01% | +315.89% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.15% | -0.15% | +2.38% | |
| 22 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-その他 | 0.98% | +0.05% | — | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.96% | -0.05% | +15.09% | |
| 24 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.85% | +0.14% | — | |
| 25 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 0.84% | -0.06% | +21.66% | |
| 26 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.80% | -0.01% | -2.03% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.72% | -0.08% | +19.18% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.72% | -0.02% | -36.79% | |
| 29 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.67% | -0.02% | +12.80% | |
| 30 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.64% | +0.07% | -0.95% | |
| 31 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.63% | -0.40% | -47.62% | |
| 32 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.58% | — | -8.51% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.57% | +0.15% | +6.36% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.49% | -0.06% | -2.36% | |
| 35 | ILTB | Ishares Core 10+ Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.48% | — | -67.47% | |
| 36 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.02% | -2.85% | |
| 37 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.47% | -0.02% | +1.10% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.47% | +0.02% | -1.80% | |
| 39 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.46% | -0.02% | -1.50% | |
| 40 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.04% | +12.10% | |
| 41 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.41% | -0.10% | -1.89% | |
| 42 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.39% | +0.05% | -6.01% | |
| 43 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.01% | -4.77% | |
| 44 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 0.34% | -0.38% | EXIT | |
| 45 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.02% | -0.15% | |
| 46 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-コモディティ | 0.30% | -0.03% | -3.34% | |
| 47 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.28% | +0.04% | -7.90% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | +0.03% | -2.65% | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | -8.46% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.26% | -0.02% | +13.95% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Rooted Wealth Advisors, Inc. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.1億、保有銘柄数は 95 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VOO (17.5%)、DGRO (7.0%)、OMFL (6.7%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 17.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ICLO
市值: $602.5万
今期最大全売却 / 減却
ARKQ
前期市值: $142.1万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 16 件、減却 17 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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