13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001977181
申告総資産額
$25.7億
$25.7億
214 檔
15.3%
Q4 2024の報告期間中、Root Financial Partners, LLC（CIK: 0001977181）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $25.7億 に達し、合計 214 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Root Financial Partners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 72 銘柄、追加買付 94 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFUS, DFAI, DFUV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全214銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 18.31% | -3.54% | +27.20% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 11.30% | -0.25% | +28.64% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 7.71% | -0.59% | +31.92% | |
| 4 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 5.73% | -0.25% | +23.94% | |
| 5 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 5.63% | -0.41% | +30.05% | |
| 6 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 5.42% | -0.05% | +25.10% | |
| 7 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 4.70% | +0.13% | +43.03% | |
| 8 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 3.33% | -0.11% | -3.64% | |
| 9 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 2.80% | +0.04% | +29.53% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.70% | +0.35% | +31.55% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.60% | -0.01% | +33.93% | |
| 12 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 2.44% | +0.13% | +62.90% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.33% | -0.15% | +19.90% | |
| 14 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.54% | +0.49% | +32.55% | |
| 15 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 1.35% | +1.86% | +53.08% | |
| 16 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.30% | -0.06% | +123.94% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.84% | -0.05% | +27.17% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.70% | -0.15% | +52.47% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.66% | +0.03% | +34.92% | |
| 20 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.57% | +0.06% | +56.92% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | -0.03% | +17.40% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.54% | +0.01% | +15.95% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.03% | +115.41% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.49% | — | +33.22% | |
| 25 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.45% | -0.14% | +94.52% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.39% | -0.01% | +120.69% | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.04% | +76.79% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.38% | -0.04% | +15.12% | |
| 29 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.36% | — | +6.31% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.29% | — | +73.82% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.24% | — | +111.63% | |
| 32 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.23% | -0.02% | +3.45% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.23% | +0.01% | +10.63% | |
| 34 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.23% | — | +3.82% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.23% | +0.04% | +71.54% | |
| 36 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | +414.02% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | +12.84% | |
| 38 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.02% | +45.83% | |
| 39 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.21% | — | +7.07% | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.20% | -0.05% | +11.97% | |
| 41 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | -8.32% | |
| 42 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | +1.34% | |
| 43 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 44 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.02% | +24.47% | |
| 45 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 0.17% | -0.02% | -6.94% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.17% | -0.01% | +46.95% | |
| 47 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | +216.46% | |
| 48 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.16% | -0.01% | EXIT | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.16% | -0.01% | +218.16% | |
| 50 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.16% | +0.01% | +60.98% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Root Financial Partners, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $25.7億、保有銘柄数は 214 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は DFUS (18.3%)、DFAI (11.3%)、DFUV (7.7%) です。最大保有銘柄 DFUS がポートフォリオの約 18.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VYM
市值: $143.0万
今期最大全売却 / 減却
BRK-B
前期市值: $549.5万
Q4 2024 中に合計 195 件の調整を実施しました（新規買付 72 件、追加買付 94 件、減却 20 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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