13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001977181
申告総資産額
$25.7億
$25.7億
152 檔
12.2%
Q3 2024の報告期間中、Root Financial Partners, LLC（CIK: 0001977181）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $25.7億 に達し、合計 152 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Root Financial Partners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 44 銘柄、追加買付 75 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFUS, DFAI, DFUV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 18.12% | -3.54% | +37.36% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 12.33% | -0.25% | +33.10% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 7.68% | -0.59% | +42.58% | |
| 4 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 6.44% | -0.25% | +31.95% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 5.85% | -0.05% | +25.28% | |
| 6 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 5.59% | -0.41% | +42.40% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 4.43% | -0.11% | +8.10% | |
| 8 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 4.32% | +0.13% | +49.77% | |
| 9 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 3.07% | +0.04% | +36.80% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.85% | +0.35% | +40.09% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.45% | -0.01% | +30.53% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.33% | -0.15% | +16.93% | |
| 13 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 1.94% | +0.13% | +65.73% | |
| 14 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.64% | +0.49% | +43.92% | |
| 15 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 1.23% | +1.86% | +86.81% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.88% | -0.04% | — | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.87% | -0.05% | +83.14% | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.83% | -0.06% | +38.32% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | -0.03% | +6.22% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.57% | +0.01% | +1.87% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.53% | -0.15% | +30.98% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.53% | +0.03% | +90.18% | |
| 23 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.47% | +0.06% | +25.94% | |
| 24 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.42% | — | -1.55% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.42% | -0.04% | +49.98% | |
| 26 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | -18.61% | |
| 27 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.31% | -0.14% | -9.91% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.31% | +0.01% | +374.46% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | — | +99.06% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.04% | +47.90% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.01% | +57.16% | |
| 32 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.28% | — | +399.29% | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.03% | +178.11% | |
| 34 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.28% | -0.02% | — | |
| 35 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | -4.56% | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.26% | — | -1.98% | |
| 37 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.26% | -0.02% | +0.18% | |
| 38 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.26% | -0.02% | EXIT | |
| 39 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | -6.24% | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.23% | — | +45.07% | |
| 41 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.02% | +66.51% | |
| 42 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 43 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | +305.42% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.20% | -0.01% | +35.78% | |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.02% | +14.36% | |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.18% | -0.05% | +56.93% | |
| 47 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.17% | +2.23% | -2.57% | |
| 48 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.17% | -0.02% | -2.78% | |
| 49 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.15% | -0.07% | — | |
| 50 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.15% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Root Financial Partners, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $25.7億、保有銘柄数は 152 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は DFUS (18.1%)、DFAI (12.3%)、DFUV (7.7%) です。最大保有銘柄 DFUS がポートフォリオの約 18.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BRK-B
市值: $549.5万
今期最大全売却 / 減却
JEPQ
前期市值: $43.7万
Q3 2024 中に合計 150 件の調整を実施しました（新規買付 44 件、追加買付 75 件、減却 26 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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