13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001977181
申告総資産額
$25.7億
$25.7億
96 檔
6.8%
Q1 2024の報告期間中、Root Financial Partners, LLC（CIK: 0001977181）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $25.7億 に達し、合計 96 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Root Financial Partners, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFUS, DFAI, DFUV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 6.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 17.66% | -3.54% | +20.60% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 12.92% | -0.25% | +15.61% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 7.19% | -0.59% | +29.45% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 7.04% | -0.05% | +6.30% | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 6.85% | -0.11% | -4.27% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 6.54% | -0.25% | +19.09% | |
| 7 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 5.18% | -0.41% | +27.44% | |
| 8 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 3.61% | +0.13% | +48.98% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.76% | +0.35% | +22.47% | |
| 10 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 2.73% | +0.04% | +21.27% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.37% | -0.01% | +18.08% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.93% | -0.15% | +34.74% | |
| 13 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.42% | +0.49% | +27.40% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.16% | -0.03% | +383.30% | |
| 15 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 1.16% | +0.13% | +1732.49% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.09% | -0.04% | +7.58% | |
| 17 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 1.02% | -0.01% | -42.46% | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.91% | -0.06% | +8.71% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.85% | -0.05% | +24.55% | |
| 20 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.72% | — | +171.51% | |
| 21 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.67% | +0.06% | +31.20% | |
| 22 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 0.66% | +1.86% | +16.03% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.63% | +0.01% | -4.26% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.62% | -0.15% | +82.39% | |
| 25 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.50% | -0.01% | +0.60% | |
| 26 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.48% | — | +21.44% | |
| 27 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | -0.42% | |
| 28 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | +0.89% | |
| 29 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.41% | -0.02% | -5.54% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.41% | +0.03% | +64.22% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.38% | -0.04% | +26.09% | |
| 32 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.38% | +2.23% | -3.38% | |
| 33 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.32% | -0.14% | -2.20% | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.01% | +15.56% | |
| 35 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型株 | 0.27% | — | -0.26% | |
| 36 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | -1.23% | |
| 37 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.26% | -0.07% | — | |
| 38 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.26% | — | +2.21% | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.04% | -13.49% | |
| 40 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 0.25% | — | EXIT | |
| 41 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.23% | — | +10.00% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.23% | -0.01% | +234.79% | |
| 43 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | +2.40% | |
| 44 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.22% | — | -32.60% | |
| 45 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.20% | — | -7.39% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.20% | -0.01% | +11.77% | |
| 47 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.20% | +0.82% | -5.76% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.03% | +144.97% | |
| 49 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 0.18% | — | +0.61% | |
| 50 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 0.17% | -0.01% | +63.33% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Root Financial Partners, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $25.7億、保有銘柄数は 96 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は DFUS (17.7%)、DFAI (12.9%)、DFUV (7.2%) です。最大保有銘柄 DFUS がポートフォリオの約 17.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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