13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002051339
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
22 檔
73.2%
Q1 2026の報告期間中、Rolek Wealth Management LLC（CIK: 0002051339）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 22 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Rolek Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 2 銘柄、追加買付 10 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, QQQM, VUG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 73.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 42.72% | -2.07% | +3.21% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 36.69% | +4.24% | +615.96% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 6.63% | -1.99% | -82.30% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.33% | -0.45% | +7.25% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.35% | -0.02% | -2.28% | |
| 6 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-その他 | 0.93% | -0.09% | -1.90% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.68% | -0.01% | -1.46% | |
| 8 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.03% | +0.05% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.51% | -0.06% | -3.28% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.46% | -0.09% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.43% | -0.15% | -12.40% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.38% | -0.09% | — | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.37% | +0.58% | +101.63% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.32% | -0.09% | +41.15% | |
| 15 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.31% | -0.07% | — | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.27% | +0.08% | — | |
| 17 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.25% | +0.03% | +0.11% | |
| 18 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.20% | -0.07% | +15.17% | |
| 19 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | +0.07% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.15% | -0.01% | +0.14% | |
| 21 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.15% | +0.17% | — | |
| 22 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | 株式-ヘルスケア | 0.13% | +0.06% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +31.5% | +615.96% | 増加 |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +1.2% | +3.21% | 増加 |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.4% | +7.25% | 増加 |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.2% | +101.63% | 増加 |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.1% | +41.15% | 増加 |
| 6 | SLV | Ishares Silver Trust | 0% | +15.17% | 増加 |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | 0% | — | 変化なし |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | +0.14% | 増加 |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | — | 変化なし |
| 10 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | — | +0.07% | 増加 |
| 11 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | 0% | -1.46% | 減少 |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | +0.11% | 増加 |
| 13 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | 0% | — | 変化なし |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 0% | -3.28% | 減少 |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | — | 変化なし |
| 16 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | -0.1% | +0.05% | 増加 |
| 17 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | -0.1% | -1.90% | 減少 |
| 18 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | -0.1% | -2.28% | 減少 |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | -12.40% | 減少 |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | -33.3% | -82.30% | 減少 |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Rolek Wealth Management LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 22 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VOO (42.7%)、QQQM (36.7%)、VUG (6.6%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 42.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JNJ
市值: $64.3万
今期最大全売却 / 減却
SCHG
前期市值: $36.4万
Q1 2026 中に合計 19 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 10 件、減却 6 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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