13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002051339
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
21 檔
76.8%
Q4 2025の報告期間中、Rolek Wealth Management LLC（CIK: 0002051339）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 21 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Rolek Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 10 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, VUG, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 76.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 41.52% | -2.07% | +7.54% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 39.97% | -1.99% | +1.61% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 5.90% | -0.45% | +7.54% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 5.21% | +4.24% | +58.20% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.43% | -0.02% | -0.82% | |
| 6 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-その他 | 1.01% | -0.09% | +2.20% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.69% | -0.01% | -1.09% | |
| 8 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.03% | +3.16% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.61% | -0.15% | +12.34% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.54% | -0.06% | +0.90% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.42% | -0.09% | — | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.30% | -0.07% | — | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.27% | +0.08% | — | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.26% | +0.03% | +100.38% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.20% | -0.09% | — | |
| 17 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.17% | +0.58% | — | |
| 18 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | +0.05% | |
| 19 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.16% | -0.07% | — | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.15% | -0.01% | — | |
| 21 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | 株式-ヘルスケア | 0.15% | +0.06% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +1.7% | +58.20% | 増加 |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | +7.54% | 増加 |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +7.54% | 増加 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 0% | +0.90% | 増加 |
| 5 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | 0% | +0.05% | 増加 |
| 6 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0% | +3.16% | 増加 |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | — | 変化なし |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | +100.38% | 増加 |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | 0% | — | 変化なし |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +12.34% | 増加 |
| 11 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | -0.1% | +2.20% | 増加 |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | -0.1% | -1.09% | 減少 |
| 13 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | -0.1% | — | 変化なし |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | — | 変化なし |
| 15 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | -0.1% | -0.82% | 減少 |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | -2.4% | +1.61% | 増加 |
| 17 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | SLV | Ishares Silver Trust | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Rolek Wealth Management LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 21 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VOO (41.5%)、VUG (40.0%)、VTI (5.9%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 41.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JEPI
市值: $43.2万
今期最大全売却 / 減却
VGT
前期市值: $208.3万
Q4 2025 中に合計 17 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 10 件、減却 2 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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