13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002051339
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
16 檔
70.6%
Q3 2025の報告期間中、Rolek Wealth Management LLC（CIK: 0002051339）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 16 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Rolek Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 2 銘柄、追加買付 7 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VUG, VOO, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 70.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 42.35% | -1.99% | +0.64% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 41.29% | -2.07% | +7.48% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 5.88% | -0.45% | +6.01% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 3.53% | +4.24% | +175.90% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.56% | -0.02% | -8.25% | |
| 6 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-その他 | 1.07% | -0.09% | +9.89% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.75% | -0.01% | +3.26% | |
| 8 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.03% | +0.05% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.64% | -0.15% | -7.04% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.55% | -0.06% | -0.83% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.51% | -0.09% | +10.21% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | +0.08% | — | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.28% | +0.03% | +0.08% | |
| 14 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 15 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | 株式-ヘルスケア | 0.22% | +0.06% | — | |
| 16 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.02% | +0.07% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +10.21% | 増加 |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | +0.1% | +0.05% | 増加 |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | +0.08% | 増加 |
| 4 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | 0% | — | 変化なし |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | — | 増加 |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | 0% | — | 変化なし |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 0% | -0.83% | 増加 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -7.04% | 減少 |
| 9 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | -0.2% | +3.26% | 減少 |
| 10 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | -0.2% | +9.89% | 減少 |
| 11 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | -0.3% | -8.25% | 減少 |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.3% | +6.01% | 増加 |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.6% | +7.48% | 増加 |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | -2.2% | +0.64% | 減少 |
| 15 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Rolek Wealth Management LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 16 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VUG (42.4%)、VOO (41.3%)、VTI (5.9%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 42.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
QQQM
市值: $469.6万
今期最大全売却 / 減却
VUG
前期市值: $4305.0万
Q3 2025 中に合計 14 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 7 件、減却 5 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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