13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002051339
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
14 檔
51.8%
Q1 2025の報告期間中、Rolek Wealth Management LLC（CIK: 0002051339）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 14 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Rolek Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 7 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VUG, VOO, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 51.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 44.56% | -1.99% | +6.37% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 41.92% | -2.07% | +13.50% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.16% | -0.45% | -82.59% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.82% | -0.02% | -0.71% | |
| 5 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-その他 | 1.27% | -0.09% | — | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.93% | -0.01% | — | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.69% | -0.15% | -2.86% | |
| 8 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.03% | +0.05% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.59% | -0.06% | +5.15% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.44% | -0.09% | — | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.28% | — | +1.48% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.28% | +0.08% | +1.43% | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.25% | +0.03% | +1.78% | |
| 14 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | 株式-ヘルスケア | 0.20% | +0.06% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +11.4% | +13.50% | 増加 |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | +8.6% | +6.37% | 増加 |
| 3 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.2% | -0.71% | 減少 |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | -2.86% | 減少 |
| 8 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | +0.1% | +0.05% | 増加 |
| 9 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +5.15% | 増加 |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +1.43% | 増加 |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | +1.78% | 増加 |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | 0% | +1.48% | 増加 |
| 13 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | 0% | — | 変化なし |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -23.3% | -82.59% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Rolek Wealth Management LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 14 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VUG (44.6%)、VOO (41.9%)、VTI (6.2%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 44.6% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FELG
市值: $122.4万
今期最大全売却 / 減却
VTI
前期市值: $3759.0万
Q1 2025 中に合計 13 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 7 件、減却 3 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。