Q4 2025 13F データセットのデータソースと検証方法は？

本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。

Roger Wittlin Investment Advisory, LLC — Q4 2025 13F保有銘柄

Name: Roger Wittlin Investment Advisory, LLC — 13F Holdings, Q4 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001911328

申告総資産額

$1.3億

SEC 公式 Form 13F-HR13F 四半期データセットQ4 2025CIK: 0001911328Schema.org 構造化データ

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総時価総額

$1.3億

保有銘柄数

39 檔

上位5銘柄集中度

67.2%

前四半期比調整

+3新+7加-29減-5清

Roger Wittlin Investment Advisory, LLC — Q4 2025 Form 13F ポートフォリオ解析と持分移動

Q4 2025の報告期間中、Roger Wittlin Investment Advisory, LLC（CIK: 0001911328）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億に達し、合計 39 件の保有銘柄を報告しました。

Q4 2025において、Roger Wittlin Investment Advisory, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、29 銘柄の減却および 5 銘柄の全売却を実施しました。

上位5銘柄（VTI, IVV, ITOT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 67.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	21.10%	+0.01%	-19.20%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	13.68%	+1.30%	-24.19%
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	9.79%	+1.16%	-15.08%
4	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	9.14%	-3.52%	-15.39%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	6.11%	+0.40%	-12.41%
6	LONZ	Pimco Senior Loan Active ETF	ETF-その他	5.25%	-0.39%	-35.86%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.67%	+0.42%	-30.81%
8	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-その他	3.53%	-1.32%	-38.96%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	3.27%	+0.25%	-13.95%
10	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	2.63%	-0.11%	-18.46%
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	2.47%	-0.08%	+4.90%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.16%	-0.04%	-26.33%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	2.06%	+0.56%	+5.49%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.17%	+0.05%	-10.35%
15	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.14%	-0.29%	-29.38%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.08%	-0.05%	-15.35%
17	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.99%	-0.02%	-20.66%
18	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.96%	-0.03%	-10.80%
19	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	0.93%	-0.30%	-36.09%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.91%	+0.11%	-8.05%
21	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.90%	-0.01%	-18.46%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.79%	-0.95%	EXIT
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.66%	-0.15%	-55.45%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	+0.07%	-48.24%
25	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.64%	—	-40.79%
26	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.60%	+1.10%	-33.56%
27	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.60%	—	-9.61%
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.45%	-0.02%	-1.38%
29	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.42%	-0.13%	-33.22%
30	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.41%	-0.01%	+1.40%
31	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.31%	-0.02%	-0.22%
32	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.24%	+0.02%	—
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.22%	-0.25%	EXIT
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.21%	+0.02%	—
35	PLD	Prologis Inc	株式-不動産	0.19%	—	+0.57%
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.18%	+0.04%	—
37	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.15%	—	+1.50%
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.15%	-0.02%	+1.85%
39	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-その他	0.14%	—	-11.72%

今四半期の持株変動

Roger Wittlin Investment Advisory, LLCがQ4 2025時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.8%	-15.08%	減少
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.8%	-19.20%	減少
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.7%	-15.39%	減少
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.7%	-12.41%	減少
5	IAU	Ishares Gold Trust	+0.7%	+5.49%	増加
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.7%	+4.90%	増加
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	-13.95%	減少
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-8.05%	減少
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	-10.35%	減少
10	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	-10.80%	減少
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	-15.35%	減少
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+1.40%	増加
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	-1.38%	減少
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	-9.61%	減少
15	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	-0.22%	減少
16	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	-18.46%	減少
17	PLD	Prologis Inc	+0.1%	+0.57%	増加
18	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+1.25%	増加
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+1.85%	増加
20	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+1.50%	増加
21	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	-18.46%	減少
22	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	0%	-11.72%	減少
23	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	-20.66%	減少
24	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	-33.22%	減少
25	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	-33.56%	減少
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-26.33%	減少
27	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-29.38%	減少
28	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.2%	-40.79%	減少
29	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.2%	-36.09%	減少
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-48.24%	減少
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-24.19%	減少
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.5%	-49.99%	減少
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-30.81%	減少
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	-55.45%	減少
35	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	-0.9%	-38.96%	減少
36	LONZ	Pimco Senior Loan Active ETF	-1.4%	-35.86%	減少
37	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	EXIT	全売却
38	RBRK	Rubrik Inc-a	—	EXIT	全売却
39	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	NEW	新規購入
40	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	全売却
41	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新規購入
42	EQR	Equity Residential	—	EXIT	全売却
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新規購入
44	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	全売却

Roger Wittlin Investment Advisory, LLC Q4 2025 よくある質問 (FAQ)

Roger Wittlin Investment Advisory, LLC の Q4 2025 における 13F 保有時価総額と銘柄数は？

SEC公式 Form 13F 報告によると、Roger Wittlin Investment Advisory, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 39 件です。

Roger Wittlin Investment Advisory, LLC の Q4 2025 における主要な上位保有銘柄は？

Q4 2025 における上位3銘柄は VTI (21.1%)、IVV (13.7%)、ITOT (9.8%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 21.1% を占めています。

Roger Wittlin Investment Advisory, LLC は Q4 2025 にどのような買付・売却調整を行いましたか？

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