Q3 2025 13F データセットのデータソースと検証方法は？

本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。

Roger Wittlin Investment Advisory, LLC — Q3 2025 13F保有銘柄

Name: Roger Wittlin Investment Advisory, LLC — 13F Holdings, Q3 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001911328

申告総資産額

$1.3億

SEC 公式 Form 13F-HR13F 四半期データセットQ3 2025CIK: 0001911328Schema.org 構造化データ

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総時価総額

$1.3億

保有銘柄数

41 檔

上位5銘柄集中度

82.5%

前四半期比調整

+4新+9加-27減-6清

Roger Wittlin Investment Advisory, LLC — Q3 2025 Form 13F ポートフォリオ解析と持分移動

Q3 2025の報告期間中、Roger Wittlin Investment Advisory, LLC（CIK: 0001911328）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億に達し、合計 41 件の保有銘柄を報告しました。

Q3 2025において、Roger Wittlin Investment Advisory, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、27 銘柄の減却および 6 銘柄の全売却を実施しました。

上位5銘柄（VTI, IVV, ITOT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 82.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	20.32%	+0.01%	-4.69%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	14.02%	+1.30%	-8.44%
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	8.98%	+1.16%	-1.21%
4	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	8.42%	-3.52%	-5.11%
5	LONZ	Pimco Senior Loan Active ETF	ETF-その他	6.61%	-0.39%	-7.43%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.42%	+0.40%	-14.78%
7	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-その他	4.45%	-1.32%	-6.87%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.13%	+0.42%	-6.51%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	3.06%	+0.25%	-0.43%
10	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	2.57%	-0.11%	-11.88%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.31%	-0.04%	-0.19%
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.82%	-0.08%	-0.43%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.39%	+0.56%	+276.06%
14	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.29%	-0.29%	-11.18%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.24%	-0.95%	EXIT
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.21%	-0.15%	—
17	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	1.16%	-0.30%	-4.05%
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.02%	+0.05%	-0.61%
19	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.99%	-0.02%	-5.03%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.99%	-0.05%	+14.95%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.98%	+0.07%	-3.83%
22	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.88%	-0.01%	-16.55%
23	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.86%	-0.03%	-49.87%
24	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.83%	—	+13.27%
25	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.73%	+1.10%	-17.86%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.71%	+0.11%	+5.80%
27	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.53%	—	-4.79%
28	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.51%	-0.13%	-0.57%
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.37%	-0.02%	+0.98%
30	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.32%	-0.01%	+39.33%
31	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.27%	—	-10.77%
32	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.24%	-0.02%	-9.19%
33	RBRK	Rubrik Inc-a	株式-IT	0.22%	—	-5.97%
34	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.18%	—	-12.42%
35	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.17%	-0.25%	EXIT
36	EQR	Equity Residential	株式-不動産	0.15%	—	-9.06%
37	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.14%	—	-27.39%
38	PLD	Prologis Inc	株式-不動産	0.13%	—	+1.92%
39	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-その他	0.13%	—	-42.68%
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.12%	—	+1.11%
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.11%	-0.02%	—

今四半期の持株変動

Roger Wittlin Investment Advisory, LLCがQ3 2025時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.4%	-4.69%	減少
2	IAU	Ishares Gold Trust	+1.3%	+276.06%	増加
3	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.6%	—	変化なし
4	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.6%	-5.11%	減少
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	-6.51%	減少
6	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.3%	-11.88%	増加
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+14.95%	増加
8	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.2%	+13.27%	増加
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+5.80%	増加
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	-0.43%	減少
11	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	+0.1%	-6.87%	減少
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+0.32%	増加
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+0.98%	増加
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-0.61%	減少
15	RBRK	Rubrik Inc-a	0%	-5.97%	減少
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-9.19%	減少
17	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	+1.11%	増加
18	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	-0.57%	増加
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-8.44%	減少
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-3.83%	減少
21	EQR	Equity Residential	0%	-9.06%	減少
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	-12.42%	減少
23	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	-4.79%	減少
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	-27.39%	減少
25	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-11.18%	減少
26	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-5.03%	減少
27	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-0.43%	減少
28	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.1%	-10.77%	減少
29	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.2%	-4.05%	減少
30	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	-0.2%	-42.68%	減少
31	PLD	Prologis Inc	-0.3%	+1.92%	減少
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	-0.19%	減少
33	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.4%	-16.55%	減少
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.4%	-1.21%	減少
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-14.78%	減少
36	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-1%	-49.87%	減少
37	LONZ	Pimco Senior Loan Active ETF	-2%	-7.43%	減少
38	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新規購入
39	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新規購入
40	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	EXIT	全売却
41	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	全売却
42	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	EXIT	全売却
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
44	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	全売却
45	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	全売却
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
47	PGX	Invesco Preferred ETF	—	EXIT	全売却

Roger Wittlin Investment Advisory, LLC Q3 2025 よくある質問 (FAQ)

Roger Wittlin Investment Advisory, LLC の Q3 2025 における 13F 保有時価総額と銘柄数は？

SEC公式 Form 13F 報告によると、Roger Wittlin Investment Advisory, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 41 件です。

Roger Wittlin Investment Advisory, LLC の Q3 2025 における主要な上位保有銘柄は？

Q3 2025 における上位3銘柄は VTI (20.3%)、IVV (14.0%)、ITOT (9.0%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 20.3% を占めています。

Roger Wittlin Investment Advisory, LLC は Q3 2025 にどのような買付・売却調整を行いましたか？

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