13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001911328
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
54 檔
72.8%
Q3 2024の報告期間中、Roger Wittlin Investment Advisory, LLC（CIK: 0001911328）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 54 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Roger Wittlin Investment Advisory, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 25 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTI, IVV, SCHB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 72.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 18.57% | +0.01% | +8.15% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.86% | +1.30% | +3.89% | |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 7.82% | -3.52% | +0.63% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 6.62% | +1.16% | +0.63% | |
| 5 | LONZ | Pimco Senior Loan Active ETF | ETF-その他 | 6.45% | -0.39% | +9.07% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.17% | +0.40% | +28.32% | |
| 7 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-その他 | 4.30% | -1.32% | -4.19% | |
| 8 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 4.03% | -0.11% | +12.71% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.78% | +0.42% | +1.29% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 3.27% | -0.29% | +5.29% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.99% | +0.25% | -0.27% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.43% | -0.04% | +26.24% | |
| 13 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 1.72% | -0.30% | +1.87% | |
| 14 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.49% | -0.08% | -1.52% | |
| 15 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 1.43% | -0.01% | +21.10% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.21% | -0.95% | EXIT | |
| 17 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.02% | +0.56% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.05% | — | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.97% | +0.05% | -1.13% | |
| 20 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.97% | -0.13% | -29.83% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.92% | +0.07% | — | |
| 22 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | +0.23% | |
| 23 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.75% | — | +8.52% | |
| 24 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.70% | — | -3.87% | |
| 25 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.69% | — | -8.51% | |
| 26 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 0.61% | — | +0.77% | |
| 27 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.52% | -0.02% | -30.62% | |
| 28 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | +0.79% | |
| 29 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | -22.56% | |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.46% | +0.11% | — | |
| 31 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.04% | +0.94% | |
| 32 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.30% | -0.15% | — | |
| 33 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | -30.86% | |
| 34 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.23% | — | — | |
| 35 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | +1.27% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.22% | — | — | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.21% | — | — | |
| 38 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.19% | — | +1.11% | |
| 39 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.19% | +0.02% | +0.40% | |
| 40 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | — | — | |
| 41 | EQR | Equity Residential | 株式-不動産 | 0.19% | — | +1.00% | |
| 42 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.17% | — | — | |
| 44 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.17% | — | +0.93% | |
| 45 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | +0.45% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.14% | +0.28% | NEW | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.13% | — | — | |
| 48 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.12% | — | +1.68% | |
| 49 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.12% | — | +1.02% | |
| 50 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Roger Wittlin Investment Advisory, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 54 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VTI (18.6%)、IVV (13.9%)、SCHB (7.8%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 18.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VOO
市值: $160.5万
今期最大全売却 / 減却
PULS
前期市值: $23.9万
Q3 2024 中に合計 43 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 25 件、減却 11 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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