13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002097566
申告総資産額
$3.0億
$3.0億
180 檔
24.4%
Q1 2026の報告期間中、Roehl & Yi Investment Advisors, LLC（CIK: 0002097566）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.0億 に達し、合計 180 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Roehl & Yi Investment Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 23 銘柄、追加買付 86 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（MINT, VBIL, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 8.33% | -1.03% | -1.55% | |
| 2 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 5.31% | -1.14% | -6.04% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.26% | -0.07% | +21.39% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.72% | +0.44% | +37.95% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 4.26% | -1.05% | -0.71% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.97% | -0.37% | -0.40% | |
| 7 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-その他 | 3.08% | -0.23% | +7.49% | |
| 8 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-その他 | 3.04% | +0.58% | +20.29% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.02% | -0.20% | +1.95% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.89% | +0.10% | -1.26% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.76% | -0.87% | +381.79% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.72% | +0.01% | +11.07% | |
| 13 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.63% | -0.20% | -3.34% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.62% | -0.49% | +18.98% | |
| 15 | KAT | Scharf ETF | ETF-その他 | 1.48% | -0.20% | -1.33% | |
| 16 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 1.44% | +0.19% | +8.95% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.38% | -0.12% | +2.27% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.36% | -0.28% | +0.13% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.35% | +0.05% | +40.89% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.33% | +0.01% | -0.13% | |
| 21 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 1.33% | +0.27% | +20.22% | |
| 22 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 1.31% | +0.72% | — | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.15% | +0.07% | +8.62% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.08% | +2.67% | |
| 25 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.09% | +0.27% | +11.64% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.03% | -0.31% | -0.32% | |
| 27 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.96% | +0.71% | +56.05% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.89% | +0.07% | +3.08% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.86% | +0.05% | +3.31% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.76% | -0.01% | +17.20% | |
| 31 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.07% | +0.21% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.70% | +0.01% | -19.65% | |
| 33 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 0.68% | +0.49% | — | |
| 34 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.56% | -0.07% | -1.51% | |
| 35 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.56% | -0.13% | -4.37% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.54% | +0.06% | +5.97% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.54% | +0.01% | -0.40% | |
| 38 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | +3.06% | |
| 39 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.04% | — | |
| 40 | TTE | TotalEnergies SE | 株式-その他 | 0.50% | -0.11% | +4.74% | |
| 41 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.49% | -0.04% | +0.69% | |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.48% | +0.13% | -24.83% | |
| 43 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.48% | +0.07% | +10.40% | |
| 44 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-その他 | 0.47% | -0.02% | +5.46% | |
| 45 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.46% | +0.05% | -20.43% | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.42% | -0.10% | +14.24% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.42% | +0.06% | +1166.75% | |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.41% | -0.01% | -5.97% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.41% | -0.02% | +14.90% | |
| 50 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.40% | -0.01% | +5.52% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.6% | +18.98% | 増加 |
| 2 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | +0.6% | +7.49% | 増加 |
| 3 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | +0.4% | +20.29% | 増加 |
| 4 | CGGR | Cap Group Growth Equity | +0.3% | +56.05% | 増加 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -0.32% | 減少 |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +2.27% | 増加 |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +0.13% | 増加 |
| 8 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | +0.1% | +11.64% | 増加 |
| 9 | TTE | TotalEnergies SE | +0.1% | +4.74% | 増加 |
| 10 | CGIE | Cap Group Intl Equity | +0.1% | +20.22% | 増加 |
| 11 | LIN | Linde plc | +0.1% | +4.78% | 増加 |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | +2.67% | 増加 |
| 13 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | +0.11% | 増加 |
| 14 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.1% | +3.87% | 増加 |
| 15 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.1% | -0.71% | 減少 |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | +40.89% | 増加 |
| 17 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.1% | +19.17% | 増加 |
| 18 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | +133.11% | 増加 |
| 19 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | +0.1% | +102.59% | 増加 |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +1166.75% | 増加 |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +3.08% | 増加 |
| 22 | PEP | Pepsico Inc | +0.1% | +14.24% | 増加 |
| 23 | ETR | Entergy CORP | +0.1% | +15.34% | 増加 |
| 24 | DVN | Devon Energy CORP | +0.1% | -0.58% | 減少 |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +39.63% | 増加 |
| 26 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.1% | +49.20% | 増加 |
| 27 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.1% | +10.40% | 増加 |
| 28 | COP | Conocophillips | +0.1% | +9.92% | 増加 |
| 29 | VZ | Verizon Communications Inc | 0% | +1.08% | 増加 |
| 30 | SBUX | Starbucks CORP | 0% | +5.52% | 増加 |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | +9.29% | 増加 |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | +30.32% | 増加 |
| 33 | MCK | Mckesson CORP | 0% | +12.37% | 増加 |
| 34 | TMUS | T-mobile US Inc | 0% | +30.06% | 増加 |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 0% | +0.21% | 増加 |
| 36 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 0% | +56.26% | 増加 |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 0% | +14.90% | 増加 |
| 38 | KLAC | Kla CORP | 0% | +0.34% | 増加 |
| 39 | BTI | British American Tob-sp Adr | 0% | +18.23% | 増加 |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | -1.96% | 減少 |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | 0% | +27.28% | 増加 |
| 42 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | 0% | +14.10% | 増加 |
| 43 | ECL | Ecolab Inc | 0% | +0.82% | 増加 |
| 44 | CGDV | Cap Group Dividend Value | 0% | +8.95% | 増加 |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +17.20% | 増加 |
| 46 | PFE | Pfizer Inc | 0% | -1.10% | 減少 |
| 47 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | 0% | +5.46% | 増加 |
| 48 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | 0% | -0.48% | 減少 |
| 49 | TXN | Texas Instruments Inc | 0% | -2.39% | 減少 |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 0% | -0.06% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Roehl & Yi Investment Advisors, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.0億、保有銘柄数は 180 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は MINT (8.3%)、VBIL (5.3%)、AAPL (5.3%) です。最大保有銘柄 MINT がポートフォリオの約 8.3% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
WDC
市值: $349.4万
今期最大全売却 / 減却
URTH
前期市值: $105.9万
Q1 2026 中に合計 182 件の調整を実施しました（新規買付 23 件、追加買付 86 件、減却 59 件、全売却 14 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。