13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002097566
申告総資産額
$3.0億
$3.0億
171 檔
25.0%
Q4 2025の報告期間中、Roehl & Yi Investment Advisors, LLC（CIK: 0002097566）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.0億 に達し、合計 171 件の保有銘柄を報告しました。
Roehl & Yi Investment Advisors, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 12 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（MINT, VBIL, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 8.92% | -1.03% | +10.53% | |
| 2 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 5.96% | -1.14% | +18.53% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.59% | -0.07% | -0.18% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.17% | +0.44% | -0.17% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.47% | -0.37% | -0.06% | |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 4.17% | -1.05% | -0.74% | |
| 7 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-その他 | 2.69% | +0.58% | +215.72% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.55% | -0.20% | -0.27% | |
| 9 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-その他 | 2.52% | -0.23% | +0.05% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.04% | -0.87% | -78.62% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.96% | +0.10% | -0.71% | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.81% | -0.20% | -3.50% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.79% | +0.01% | +2.73% | |
| 14 | KAT | Scharf ETF | ETF-その他 | 1.63% | -0.20% | -0.60% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.47% | +0.01% | +0.72% | |
| 16 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 1.43% | +0.19% | +32.77% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.26% | +0.05% | +11.05% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.22% | +0.07% | -6.18% | |
| 19 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 1.20% | +0.27% | +62.37% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.19% | -0.12% | -0.65% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.18% | -0.28% | +0.01% | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.04% | -0.08% | +1.66% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.02% | +0.01% | +22.79% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.02% | -0.49% | +0.49% | |
| 25 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.27% | +13.39% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.93% | +0.05% | -6.55% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.83% | +0.07% | +0.22% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.80% | -0.31% | +0.78% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.75% | -0.01% | +2.35% | |
| 30 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.72% | -0.07% | -0.01% | |
| 31 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.69% | +0.71% | +20.07% | |
| 32 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.61% | +0.13% | -0.88% | |
| 33 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.60% | -0.07% | -2.51% | |
| 34 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.57% | -0.13% | -0.13% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.57% | +0.01% | +1.02% | |
| 36 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | +0.06% | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.04% | — | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.54% | +0.06% | -1.93% | |
| 39 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.50% | +0.05% | +2.44% | |
| 40 | ✓ | Establishment Labs Holdings In | 株式-その他 | 0.50% | -0.04% | — | |
| 41 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.49% | -0.04% | +5.56% | |
| 42 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | +2.70% | |
| 43 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.46% | — | +20.46% | |
| 44 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.45% | -0.08% | — | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.44% | -0.01% | -0.40% | |
| 46 | BANR | Banner Corporation | 株式-その他 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 47 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.43% | +0.07% | +5.05% | |
| 48 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | — | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.40% | +0.02% | +8.66% | |
| 50 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.40% | -0.25% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Roehl & Yi Investment Advisors, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.0億、保有銘柄数は 171 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は MINT (8.9%)、VBIL (6.0%)、AAPL (5.6%) です。最大保有銘柄 MINT がポートフォリオの約 8.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
UL
市值: $113.6万
今期最大全売却 / 減却
FISV
前期市值: $47.1万
Q4 2025 中に合計 162 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 70 件、減却 71 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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