13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002097566
申告総資産額
$3.0億
$3.0億
168 檔
23.2%
Q3 2025の報告期間中、Roehl & Yi Investment Advisors, LLC（CIK: 0002097566）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.0億 に達し、合計 168 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Roehl & Yi Investment Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 25 銘柄、追加買付 66 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（MINT, AAPL, VOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 8.88% | -1.03% | +1.67% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.79% | -0.07% | +21.92% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.60% | +0.44% | -0.40% | |
| 4 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 5.52% | -1.14% | — | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.91% | -0.37% | +312.80% | |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 4.13% | -1.05% | +0.91% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.03% | -0.20% | +378.50% | |
| 8 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-その他 | 2.64% | -0.23% | -2.61% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.14% | +0.10% | -3.86% | |
| 10 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 2.08% | -0.20% | -3.37% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.86% | -0.87% | +354.05% | |
| 12 | KAT | Scharf ETF | ETF-その他 | 1.83% | -0.20% | — | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.77% | +0.01% | +2.20% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.57% | +0.01% | -0.86% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.38% | -0.28% | +6.06% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.18% | -0.12% | +76.75% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.16% | +0.05% | +166.60% | |
| 18 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 1.11% | +0.19% | +38.33% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.11% | -0.08% | +40.29% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.11% | +0.07% | -3.06% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.04% | +0.05% | +3.85% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.04% | -0.49% | -2.09% | |
| 23 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.94% | +0.58% | — | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.90% | +0.01% | — | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.89% | -0.31% | +8.45% | |
| 26 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.27% | +8.06% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.79% | -0.01% | -22.16% | |
| 28 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 0.78% | +0.27% | +240.03% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.70% | +0.07% | +676.83% | |
| 30 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.68% | -0.07% | +771.13% | |
| 31 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.68% | -0.07% | +5.65% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.66% | +0.01% | -1.87% | |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.62% | +0.13% | -0.58% | |
| 34 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.62% | -0.13% | -3.83% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.61% | -0.05% | -15.03% | |
| 36 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.60% | +0.71% | +104.32% | |
| 37 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | +3.21% | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.04% | +0.54% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.53% | +0.06% | -4.02% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.02% | -1.68% | |
| 41 | BANR | Banner Corporation | 株式-その他 | 0.50% | -0.02% | -9.31% | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.49% | -0.01% | +25.41% | |
| 43 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.48% | +0.05% | -3.53% | |
| 44 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-その他 | 0.48% | -0.02% | +29.80% | |
| 45 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.48% | -0.04% | +282.11% | |
| 46 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.01% | +0.10% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.42% | -0.09% | -3.46% | |
| 48 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.42% | +0.07% | +0.26% | |
| 49 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.42% | +0.02% | +32.84% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.41% | +0.06% | +5.94% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Roehl & Yi Investment Advisors, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.0億、保有銘柄数は 168 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は MINT (8.9%)、AAPL (5.8%)、VOO (5.6%) です。最大保有銘柄 MINT がポートフォリオの約 8.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VBIL
市值: $1270.1万
今期最大全売却 / 減却
CMCSA
前期市值: $86.3万
Q3 2025 中に合計 160 件の調整を実施しました（新規買付 25 件、追加買付 66 件、減却 55 件、全売却 14 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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