13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002097566
申告総資産額
$3.0億
$3.0億
157 檔
20.5%
Q2 2025の報告期間中、Roehl & Yi Investment Advisors, LLC（CIK: 0002097566）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.0億 に達し、合計 157 件の保有銘柄を報告しました。
Roehl & Yi Investment Advisors, LLCは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 12 銘柄とともに 7 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（MINT, VOO, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 10.26% | -1.03% | +2.61% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.29% | +0.44% | +15.57% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.77% | -0.07% | +260.88% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.50% | -0.37% | +2.81% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 4.13% | -1.05% | +6.40% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.41% | -0.20% | -3.00% | |
| 7 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-その他 | 2.92% | -0.23% | -1.16% | |
| 8 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 2.49% | -0.20% | -5.26% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.41% | +0.10% | -2.63% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.30% | -0.87% | -1.34% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.80% | +0.01% | +51.57% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.80% | -0.28% | +4.91% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.73% | +0.01% | -0.69% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.20% | -0.49% | -0.81% | |
| 15 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.08% | +22.05% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.16% | -0.12% | -1.05% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.10% | -0.01% | -1.27% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.06% | +0.05% | +2.19% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.05% | +0.05% | -0.17% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.98% | +0.07% | -0.07% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.96% | +0.01% | — | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.89% | -0.31% | -5.34% | |
| 23 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.87% | +0.27% | +92.55% | |
| 24 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.86% | +0.19% | +150.81% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.82% | +0.01% | -0.95% | |
| 26 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.79% | -0.07% | -0.59% | |
| 27 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.77% | -0.13% | -1.34% | |
| 28 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.75% | -0.07% | +55.35% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.66% | +0.06% | -2.01% | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.66% | -0.05% | +6.43% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.04% | +0.57% | |
| 32 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | +9.39% | |
| 33 | BANR | Banner Corporation | 株式-その他 | 0.63% | -0.02% | — | |
| 34 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.60% | +0.13% | -0.62% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.58% | +0.07% | -0.62% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.55% | -0.02% | +0.41% | |
| 37 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.01% | +2.67% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.51% | -0.01% | -4.18% | |
| 39 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.51% | -0.09% | -1.81% | |
| 40 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 0.51% | -0.02% | -1.57% | |
| 41 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | 株式-金融 | 0.50% | — | — | |
| 42 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.49% | -0.01% | -1.07% | |
| 43 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.49% | +0.05% | +3.75% | |
| 44 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.47% | +0.02% | -0.04% | |
| 45 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.46% | +0.07% | +35.40% | |
| 46 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.46% | -0.06% | — | |
| 47 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.46% | +0.02% | +3.12% | |
| 48 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.45% | -0.01% | -7.01% | |
| 50 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.45% | -0.01% | +0.63% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Roehl & Yi Investment Advisors, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.0億、保有銘柄数は 157 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は MINT (10.3%)、VOO (6.3%)、AAPL (5.8%) です。最大保有銘柄 MINT がポートフォリオの約 10.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ADBE
市值: $39.1万
今期最大全売却 / 減却
ULS
前期市值: $28.8万
Q2 2025 中に合計 133 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 48 件、減却 66 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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