13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002097566
申告総資産額
$3.0億
$3.0億
152 檔
20.2%
Q1 2025の報告期間中、Roehl & Yi Investment Advisors, LLC（CIK: 0002097566）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.0億 に達し、合計 152 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Roehl & Yi Investment Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 17 銘柄、追加買付 80 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（MINT, AAPL, BRK-B等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 10.61% | -1.03% | +0.76% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.68% | -0.07% | +0.36% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 6.21% | -0.37% | +0.07% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.93% | +0.44% | +3.56% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 3.88% | -1.05% | -0.64% | |
| 6 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-その他 | 3.03% | -0.23% | -2.09% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.81% | -0.20% | +0.30% | |
| 8 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 2.78% | -0.20% | -3.84% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.51% | +0.10% | +1.17% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.83% | -0.28% | +4177.74% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.69% | -0.87% | +2.73% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.67% | +0.01% | +16.43% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.50% | +0.01% | +4.77% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.41% | -0.49% | -8.19% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.35% | -0.12% | -1.13% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.16% | -0.31% | +2.54% | |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.08% | +77.41% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.00% | -0.01% | +1.29% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.05% | +4.59% | |
| 20 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.94% | -0.07% | +4.63% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.94% | +0.01% | +2.23% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.92% | +0.07% | -4.34% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.87% | +0.01% | -0.56% | |
| 24 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.80% | -0.13% | +0.38% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.68% | +0.05% | -0.49% | |
| 26 | BANR | Banner Corporation | 株式-その他 | 0.66% | -0.02% | — | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.64% | +0.06% | +0.76% | |
| 28 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.04% | +0.44% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.62% | +0.04% | -4.12% | |
| 30 | COLB | Columbia Banking System Inc | 株式-金融 | 0.60% | -0.01% | -0.06% | |
| 31 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.59% | -0.01% | +2.73% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.02% | -14.05% | |
| 33 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.09% | +5.07% | |
| 34 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 0.56% | -0.02% | -2.27% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.56% | -0.01% | +2.82% | |
| 36 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | +0.47% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.54% | +0.07% | +6.15% | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.53% | -0.01% | +0.83% | |
| 39 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.52% | -0.01% | -1.57% | |
| 40 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | 株式-金融 | 0.51% | — | -1.47% | |
| 41 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.51% | -0.07% | -7.61% | |
| 42 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.51% | — | +2.42% | |
| 43 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.49% | -0.06% | +1.41% | |
| 44 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.49% | — | -7.00% | |
| 45 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.48% | -0.07% | +40.08% | |
| 46 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.48% | +0.02% | — | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.47% | +0.06% | +3.63% | |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.47% | +0.13% | -0.92% | |
| 49 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.46% | — | -10.19% | |
| 50 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.45% | -0.25% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.9% | +0.07% | 増加 |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.6% | -0.64% | 減少 |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.5% | +77.41% | 増加 |
| 4 | AMGN | Amgen Inc | +0.2% | +4.63% | 増加 |
| 5 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | +0.2% | +53.88% | 増加 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +2.54% | 増加 |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | +16.43% | 増加 |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -1.13% | 減少 |
| 9 | PFE | Pfizer Inc | +0.1% | +40.08% | 増加 |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +4177.74% | 増加 |
| 11 | AON | Aon plc | +0.1% | +37.76% | 増加 |
| 12 | CME | Cme Group Inc | +0.1% | +0.38% | 増加 |
| 13 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | +0.1% | -2.09% | 減少 |
| 14 | PM | Philip Morris International | +0.1% | -0.33% | 減少 |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | +4.77% | 増加 |
| 16 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.1% | +5.07% | 増加 |
| 17 | TMUS | T-mobile US Inc | +0.1% | +42.77% | 増加 |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | +4.59% | 増加 |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +2.82% | 増加 |
| 20 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | +2.51% | 増加 |
| 21 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | +4.41% | 増加 |
| 22 | SBUX | Starbucks CORP | +0.1% | +2.73% | 増加 |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +8.47% | 増加 |
| 24 | VICI | Vici Properties Inc | +0.1% | +11.21% | 増加 |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +4.14% | 増加 |
| 26 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +4.10% | 増加 |
| 27 | KOF | Coca-cola Femsa Sab-sp Adr | +0.1% | +0.81% | 増加 |
| 28 | ASML | ASML Holding N.V. | 0% | +19.75% | 増加 |
| 29 | ETR | Entergy CORP | 0% | -2.27% | 減少 |
| 30 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | 0% | +0.44% | 増加 |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 0% | +1566.83% | 増加 |
| 32 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | 0% | +13.23% | 増加 |
| 33 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 0% | +30.43% | 増加 |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | +2.20% | 増加 |
| 35 | O | Realty Income CORP | 0% | +1.41% | 増加 |
| 36 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 0% | -1.57% | 減少 |
| 37 | SHEL | Shell Plc-adr | 0% | -1.88% | 減少 |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | +2.23% | 増加 |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +1.29% | 増加 |
| 40 | PSX | Phillips 66 | 0% | +1.43% | 増加 |
| 41 | CNP | Centerpoint Energy Inc | 0% | — | 変化なし |
| 42 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 0% | +5.28% | 増加 |
| 43 | WELL | Welltower Inc | 0% | +4.70% | 増加 |
| 44 | ULS | Ul Solutions Inc - Class A | 0% | +3.89% | 増加 |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | +0.76% | 増加 |
| 46 | PAYX | Paychex Inc | 0% | +0.16% | 増加 |
| 47 | MKL | Markel Group Inc | 0% | -0.31% | 減少 |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | +0.83% | 増加 |
| 49 | CGIE | Cap Group Intl Equity | 0% | +8.03% | 増加 |
| 50 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 0% | -0.10% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Roehl & Yi Investment Advisors, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.0億、保有銘柄数は 152 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は MINT (10.6%)、AAPL (6.7%)、BRK-B (6.2%) です。最大保有銘柄 MINT がポートフォリオの約 10.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NVO
市值: $88.0万
今期最大全売却 / 減却
URTH
前期市值: $132.2万
Q1 2025 中に合計 153 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 80 件、減却 38 件、全売却 18 件）。
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