13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002005098
申告総資産額
$5.2億
$5.2億
100 檔
26.9%
Q4 2024の報告期間中、Rockline Wealth Management, LLC（CIK: 0002005098）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.2億 に達し、合計 100 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Rockline Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 36 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（NVDA, AAPL, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 14.97% | -0.18% | -0.60% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 9.90% | -0.01% | -0.74% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.17% | -0.52% | +2.26% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.47% | -0.64% | +5.04% | |
| 5 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 3.09% | -0.29% | +3.68% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.52% | +0.37% | +5.03% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.41% | +0.06% | +2.52% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.20% | -0.38% | +2.59% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.12% | -0.12% | +3.80% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.10% | -0.01% | +5.79% | |
| 11 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.81% | -0.09% | +0.08% | |
| 12 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.78% | -1.19% | +24.93% | |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.66% | — | +1.59% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.60% | +0.33% | +7.18% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.52% | — | +4.67% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.49% | -0.10% | +4.90% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.35% | -0.12% | +5.08% | |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.30% | -0.30% | +4.53% | |
| 19 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 1.28% | -0.20% | +4.41% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.26% | -0.02% | +3.04% | |
| 21 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 1.23% | -0.04% | EXIT | |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.22% | -0.22% | +6.04% | |
| 23 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.20% | -0.11% | +4.85% | |
| 24 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.16% | -0.13% | +4.84% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.16% | -0.14% | +5.47% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.14% | -0.47% | +5.29% | |
| 27 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.13% | — | +6.37% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.12% | -0.21% | +5.38% | |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.10% | -0.07% | +3.38% | |
| 30 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.09% | -0.05% | EXIT | |
| 31 | DOV | Dover CORP | 株式-資本財 | 1.05% | -0.08% | +5.16% | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.05% | -0.21% | +6.79% | |
| 33 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.04% | — | +5.01% | |
| 34 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.00% | -0.15% | +4.69% | |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.92% | -0.38% | +3.44% | |
| 36 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.88% | +2.05% | — | |
| 37 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 0.85% | — | +3.97% | |
| 38 | MCHP | Microchip Technology Inc | 株式-IT | 0.84% | — | +5.00% | |
| 39 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.83% | -0.03% | +8.07% | |
| 40 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.77% | +0.01% | +9.13% | |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.77% | -0.16% | +4.97% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.74% | -0.31% | +6.13% | |
| 43 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.71% | +0.13% | +2.05% | |
| 44 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.71% | -0.09% | +7.91% | |
| 45 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.71% | — | +7.54% | |
| 46 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.70% | -0.10% | +6.13% | |
| 47 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.68% | -0.18% | +5.81% | |
| 48 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.66% | +0.24% | +7.61% | |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.66% | -0.19% | +10.01% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.64% | +0.01% | +5.09% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +1% | +24.93% | 増加 |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | -0.60% | 減少 |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | +0.4% | +7.18% | 増加 |
| 5 | TSLA | Tesla Inc | +0.4% | +3.04% | 増加 |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | +5.03% | 増加 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +2.52% | 増加 |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.3% | +5.79% | 増加 |
| 9 | BLK | Blackrock Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +3.80% | 増加 |
| 11 | NFLX | Netflix Inc | +0.2% | +3.44% | 増加 |
| 12 | CRM | Salesforce Inc | +0.2% | +2.54% | 増加 |
| 13 | BX | Blackstone Inc | +0.1% | +0.08% | 増加 |
| 14 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +5.29% | 増加 |
| 15 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -0.74% | 減少 |
| 16 | SMCI | Super Micro Computer Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | +6.43% | 増加 |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +5.04% | 増加 |
| 19 | OKE | Oneok Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 20 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | +5.01% | 増加 |
| 21 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.1% | +9.13% | 増加 |
| 22 | EW | Edwards Lifesciences CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 23 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | +3.38% | 増加 |
| 24 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 0% | +3.97% | 増加 |
| 25 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 0% | +107.65% | 増加 |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | +2.59% | 増加 |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 0% | +6.04% | 増加 |
| 28 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 29 | AMX | America Movil Sab De Cv | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 30 | YUM | Yum! Brands Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 31 | ED | Consolidated Edison Inc | -0.1% | -6.25% | 減少 |
| 32 | ADBE | Adobe Inc | -0.1% | +4.83% | 増加 |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 34 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | +5.60% | 増加 |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | -0.1% | +4.97% | 増加 |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +5.09% | 増加 |
| 37 | PSX | Phillips 66 | -0.1% | +5.81% | 増加 |
| 38 | LOW | Lowe's Cos Inc | -0.1% | +4.69% | 増加 |
| 39 | GPC | Genuine Parts Co | -0.1% | +8.07% | 増加 |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | +5.47% | 増加 |
| 41 | TGT | Target CORP | -0.2% | +6.37% | 増加 |
| 42 | GD | General Dynamics CORP | -0.2% | +4.84% | 増加 |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | -0.2% | +4.67% | 増加 |
| 44 | NEE | Nextera Energy Inc | -0.2% | +5.38% | 増加 |
| 45 | BLKCHF | Blackrock Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.2% | +4.90% | 増加 |
| 47 | NUE | Nucor CORP | -0.2% | +2.05% | 増加 |
| 48 | MCHP | Microchip Technology Inc | -0.3% | +5.00% | 増加 |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.3% | +1.59% | 増加 |
| 50 | LRCXEUR | Lam Research CORP | -1% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Rockline Wealth Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.2億、保有銘柄数は 100 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は NVDA (15.0%)、AAPL (9.9%)、MSFT (6.2%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 15.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LRCX
市值: $328.4万
今期最大全売却 / 減却
LRCXEUR
前期市值: $364.7万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 36 件、減却 3 件、全売却 6 件）。
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