13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001821984
申告総資産額
$12.3億
$12.3億
117 檔
29.3%
Q2 2024の報告期間中、Rockbridge Investment Management, LCC（CIK: 0001821984）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.3億 に達し、合計 117 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Rockbridge Investment Management, LCCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHZ, SPTM, BND等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 16.70% | -0.66% | +6.22% | |
| 2 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 14.55% | +0.04% | +2.00% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 7.81% | -0.19% | +1.51% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 6.88% | -0.39% | +3.91% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 5.20% | +0.02% | +5.80% | |
| 6 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 4.25% | +0.52% | +9.09% | |
| 7 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 3.80% | -0.11% | +2.85% | |
| 8 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 3.41% | -0.05% | +1.62% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.98% | +0.05% | -2.83% | |
| 10 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.69% | +0.13% | +9.22% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.55% | +0.23% | +4.85% | |
| 12 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 2.24% | -0.07% | +2.70% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.08% | +0.06% | -0.91% | |
| 14 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 1.91% | +0.02% | +4.18% | |
| 15 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 1.58% | -0.16% | -0.89% | |
| 16 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.35% | -0.07% | -3.66% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.34% | -0.03% | -0.77% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.91% | -0.01% | -0.44% | |
| 19 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.91% | -0.03% | -0.74% | |
| 20 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.88% | +0.33% | +7.10% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.88% | -0.01% | -5.44% | |
| 22 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.01% | -1.11% | |
| 23 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | -0.91% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.71% | +0.02% | -0.83% | |
| 25 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.07% | +7.44% | |
| 26 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 0.54% | -0.02% | -0.66% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.51% | -0.03% | — | |
| 28 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.50% | -0.04% | +1.43% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | -21.19% | |
| 30 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | -7.92% | |
| 31 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.38% | -0.02% | +0.02% | |
| 32 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.04% | +20.06% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.05% | -2.54% | |
| 34 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.34% | -0.02% | +0.13% | |
| 35 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.03% | +0.03% | |
| 36 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | -1.43% | |
| 37 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.01% | -1.32% | |
| 38 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.26% | — | -0.15% | |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 40 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | +1.24% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.25% | — | -0.22% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 43 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.02% | -0.64% | |
| 44 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.04% | +14.72% | |
| 45 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 46 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.01% | +0.86% | |
| 47 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.19% | — | +0.99% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.17% | — | -3.32% | |
| 50 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.17% | — | +7.02% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Rockbridge Investment Management, LCC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $12.3億、保有銘柄数は 117 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は SCHZ (16.7%)、SPTM (14.6%)、BND (7.8%) です。最大保有銘柄 SCHZ がポートフォリオの約 16.7% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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