13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001958456
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
24 檔
51.9%
Q4 2025の報告期間中、Rochester Wealth Strategies, LLC（CIK: 0001958456）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 24 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Rochester Wealth Strategies, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 2 銘柄、追加買付 12 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTV, VUG, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 51.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 17.39% | -3.09% | +2.51% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 14.20% | -0.05% | +0.52% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 10.08% | +0.53% | +2.02% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 9.90% | -0.40% | +1.77% | |
| 5 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 7.36% | -1.70% | +7.19% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 6.90% | -0.20% | +2.51% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 6.90% | -0.98% | +1.75% | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 5.18% | -0.43% | -8.25% | |
| 9 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 4.41% | -0.43% | +3.33% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 4.22% | -0.67% | -4.14% | |
| 11 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 3.47% | -0.63% | +7.05% | |
| 12 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.46% | -0.61% | +6.94% | |
| 13 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.80% | -0.31% | -22.65% | |
| 14 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-その他 | 1.37% | -0.18% | -5.34% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.75% | -0.27% | +439.48% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.47% | -0.17% | — | |
| 17 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 18 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 0.33% | -0.01% | +50.00% | |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.29% | +0.02% | — | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.28% | -0.07% | -2.52% | |
| 21 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.21% | -0.17% | EXIT | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.21% | -0.20% | EXIT | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.20% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Rochester Wealth Strategies, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 24 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VTV (17.4%)、VUG (14.2%)、VEA (10.1%) です。最大保有銘柄 VTV がポートフォリオの約 17.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XOM
市值: $74.4万
今期最大全売却 / 減却
IAU
前期市值: $805.3万
Q4 2025 中に合計 20 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 12 件、減却 6 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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