13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001958456
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
22 檔
49.9%
Q3 2025の報告期間中、Rochester Wealth Strategies, LLC（CIK: 0001958456）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 22 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Rochester Wealth Strategies, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 2 銘柄、追加買付 12 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTV, VUG, VWO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 49.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 17.26% | -3.09% | +4.16% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 14.47% | -0.05% | -10.26% | |
| 3 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 10.21% | -0.40% | -0.81% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 9.88% | +0.53% | -1.62% | |
| 5 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 7.19% | -1.70% | +21.08% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 6.98% | -0.98% | +1.47% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 6.93% | -0.20% | +2.84% | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 5.27% | -0.43% | +6.12% | |
| 9 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 4.57% | -0.67% | +10.38% | |
| 10 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 4.46% | -0.43% | +17.48% | |
| 11 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.44% | -0.61% | +22.00% | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 3.42% | -0.63% | +18.64% | |
| 13 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.44% | -0.31% | +7.62% | |
| 14 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-その他 | 1.50% | -0.18% | +12.62% | |
| 15 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 0.34% | -0.01% | -2.88% | |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.29% | +0.02% | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.28% | -0.07% | +0.06% | |
| 18 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.24% | -0.17% | EXIT | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.22% | -0.20% | EXIT | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.20% | +0.01% | +0.22% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.15% | -0.27% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Rochester Wealth Strategies, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 22 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VTV (17.3%)、VUG (14.5%)、VWO (10.2%) です。最大保有銘柄 VTV がポートフォリオの約 17.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VTEB
市值: $698.6万
今期最大全売却 / 減却
SCMB
前期市值: $627.4万
Q3 2025 中に合計 21 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 12 件、減却 4 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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