13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002008554
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
89 檔
34.1%
Q3 2025の報告期間中、Robinson Smith Wealth Advisors LLC（CIK: 0002008554）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 89 件の保有銘柄を報告しました。
Robinson Smith Wealth Advisors LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 13 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SCHB, IUSV, CGMU等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 18.81% | +0.26% | +1.94% | |
| 2 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 7.41% | -0.14% | +2.21% | |
| 3 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 5.83% | -1.05% | +26.46% | |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 4.84% | -1.03% | -0.28% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 3.96% | -0.19% | +25.24% | |
| 6 | NBSD | Neuberger Short Duration Inc | ETF-その他 | 3.49% | -0.67% | +2033.98% | |
| 7 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 3.26% | +0.18% | +2.77% | |
| 8 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 2.84% | +0.02% | +16.58% | |
| 9 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 2.82% | -0.62% | +29.97% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.69% | +0.07% | -0.01% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.37% | +0.02% | -0.67% | |
| 12 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-その他 | 2.24% | -0.48% | — | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.11% | +0.62% | -0.02% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.86% | -0.14% | -7.55% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.72% | +0.04% | -1.02% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.59% | -0.07% | -2.18% | |
| 17 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.55% | +0.03% | — | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.46% | +0.02% | +2.49% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.37% | -0.13% | -3.70% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.31% | +0.05% | -5.52% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.24% | +0.03% | -0.04% | |
| 22 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.21% | -0.16% | +1.32% | |
| 23 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 1.13% | +0.33% | — | |
| 24 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.96% | -0.16% | — | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.95% | +0.10% | -3.47% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.84% | +0.06% | — | |
| 27 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.79% | -0.04% | -71.24% | |
| 28 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.75% | +0.01% | -2.68% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.68% | -0.12% | — | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.64% | +0.19% | -6.33% | |
| 31 | AIVL | Wisdomtree US Ai Enhanced Va | ETF-その他 | 0.63% | -0.03% | — | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.62% | -0.28% | -0.09% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.61% | -0.05% | — | |
| 34 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.53% | -0.01% | — | |
| 35 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.52% | -0.06% | — | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.52% | -0.07% | -0.95% | |
| 37 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.49% | -0.12% | -4.77% | |
| 38 | GNW | Genworth Financial Inc | 株式-金融 | 0.49% | +0.02% | — | |
| 39 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.48% | +0.21% | — | |
| 40 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.45% | — | -0.67% | |
| 41 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 0.45% | +0.01% | +3.37% | |
| 42 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.44% | -0.04% | -81.57% | |
| 43 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.07% | -5.67% | |
| 44 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.41% | -0.02% | +2.13% | |
| 45 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | -0.01% | — | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.36% | +0.04% | +1.77% | |
| 47 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.04% | +0.21% | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.36% | -0.16% | -4.65% | |
| 49 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.04% | +0.04% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.32% | -0.06% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Robinson Smith Wealth Advisors LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 89 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SCHB (18.8%)、IUSV (7.4%)、CGMU (5.8%) です。最大保有銘柄 SCHB がポートフォリオの約 18.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NBSD
市值: $486.4万
今期最大全売却 / 減却
MUB
前期市值: $151.4万
Q3 2025 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 11 件、減却 14 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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