13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001767307
申告総資産額
$41.4億
$41.4億
645 檔
26.9%
Q2 2026の報告期間中、Robertson Stephens Wealth Management, LLC（CIK: 0001767307）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $41.4億 に達し、合計 645 件の保有銘柄を報告しました。
Robertson Stephens Wealth Management, LLCは Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 16 銘柄とともに 11 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VOO, VEA, VIG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全645銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.25% | +0.14% | +5.20% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.12% | +0.23% | +9.31% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 4.48% | -0.06% | +7.08% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.49% | +0.37% | +1.00% | |
| 5 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 3.08% | -1.55% | -0.00% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.07% | -0.14% | -10.60% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.00% | +0.05% | -8.26% | |
| 8 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.44% | -0.10% | +8.88% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.86% | -0.06% | -2.34% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.74% | -0.32% | +7.52% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.64% | +0.20% | +0.64% | |
| 12 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.54% | — | +79.22% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.44% | +0.58% | -1.88% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.35% | +0.01% | +4.72% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.32% | -0.25% | -0.74% | |
| 16 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.23% | -0.02% | +45.45% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.22% | -0.05% | +2.13% | |
| 18 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.22% | -0.04% | +51.89% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.00% | +0.04% | +2.15% | |
| 20 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.91% | +0.03% | +276.26% | |
| 21 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.86% | — | +0.00% | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.85% | -0.65% | +1.35% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.84% | -0.01% | +33.32% | |
| 24 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-その他 | 0.84% | -0.05% | -1.43% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.82% | -0.03% | +6.47% | |
| 26 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.80% | — | +1.12% | |
| 27 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.71% | +0.10% | +216.75% | |
| 28 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.64% | -0.01% | +537.65% | |
| 29 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.63% | -0.21% | -2.58% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.03% | -1.31% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.01% | -8.96% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.61% | +0.03% | -1.94% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.59% | -0.13% | -0.72% | |
| 34 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.54% | -0.01% | -3.68% | |
| 35 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.03% | +49.25% | |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.09% | +836.60% | |
| 37 | EMAT | Evolution Metals & Technolog | 株式-その他 | 0.48% | -0.30% | -0.96% | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.46% | -0.09% | -8.30% | |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.44% | — | +7.49% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -0.01% | -2.04% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.42% | -0.01% | -1.44% | |
| 42 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.05% | -1.84% | |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.42% | -0.09% | +0.23% | |
| 44 | STNC | Hennessy Sustainable ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.05% | -4.81% | |
| 45 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.08% | -62.53% | |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.04% | +5.89% | |
| 47 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.03% | +30.50% | |
| 48 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | +0.13% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.40% | — | -0.14% | |
| 50 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.39% | -0.01% | -0.37% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Robertson Stephens Wealth Management, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $41.4億、保有銘柄数は 645 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は VOO (11.3%)、VEA (5.1%)、VIG (4.5%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 11.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
市值: $921.2万
今期最大全売却 / 減却
SH
前期市值: $2286.7万
Q2 2026 中に合計 197 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 85 件、減却 85 件、全売却 11 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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