Q1 2025 13F データセットのデータソースと検証方法は？

本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。

Robertson Stephens Wealth Management, LLC — Q1 2025 13F保有銘柄

Name: Robertson Stephens Wealth Management, LLC — 13F Holdings, Q1 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001767307

申告総資産額

$40.6億

SEC 公式 Form 13F-HR13F 四半期データセットQ1 2025CIK: 0001767307Schema.org 構造化データ

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総時価総額

$40.6億

保有銘柄数

537 檔

上位5銘柄集中度

20.5%

前四半期比調整

+94新+85加-14減-6清

Robertson Stephens Wealth Management, LLC — Q1 2025 Form 13F ポートフォリオ解析と持分移動

Q1 2025の報告期間中、Robertson Stephens Wealth Management, LLC（CIK: 0001767307）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $40.6億に達し、合計 537 件の保有銘柄を報告しました。

Q1 2025において、Robertson Stephens Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 94 銘柄、追加買付 85 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。

上位5銘柄（SPY, VOO, VIG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全537銘柄）

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	9.60%	+0.01%	+383.72%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.70%	+0.66%	+2.09%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	4.43%	+0.16%	+13.21%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.20%	-0.25%	-2.10%
5	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	3.67%	+0.37%	-1.80%
6	AAPL	Apple Inc	株式-IT	3.38%	+0.04%	+2.70%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.16%	+0.33%	+14.12%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.45%	-0.22%	+12.54%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	2.39%	-0.11%	+1.83%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.61%	-0.21%	-1.95%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.38%	+0.08%	+3.11%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.28%	-0.10%	+0.96%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.19%	-0.04%	-23.17%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.05%	-0.07%	+3.77%
15	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	ETF-コモディティ	1.03%	-0.01%	-3.16%
16	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.99%	-0.04%	+3307.09%
17	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-その他	0.96%	—	+3.16%
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.94%	+0.40%	-25.90%
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.93%	+0.01%	+0.04%
20	AMZN	Amazon.com Inc	株式-一般消費財	0.92%	+0.03%	-5.48%
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.87%	+0.01%	-0.09%
22	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.79%	-0.07%	+1.55%
23	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.78%	-0.10%	+79.53%
24	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	0.78%	-0.08%	-16.54%
25	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.75%	+0.18%	-18.09%
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.74%	-0.17%	+53.81%
27	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.69%	-0.04%	-18.40%
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.66%	-0.03%	+3.19%
29	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.64%	-0.06%	+1.05%
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.61%	+0.04%	-7.38%
31	STNC	Hennessy Sustainable ETF	ETF-その他	0.61%	-0.02%	-8.69%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.60%	+0.14%	-1.43%
33	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.54%	-0.75%	—
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.53%	+0.11%	-5.28%
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.53%	—	+840.44%
36	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.52%	-0.04%	+2.13%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.52%	+0.20%	-32.34%
38	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.50%	+0.46%	+269.89%
39	BGC	Bgc Group Inc-a	株式-金融	0.49%	-0.03%	+0.38%
40	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.48%	-0.03%	-23.09%
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.47%	+0.14%	+155.23%
42	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-その他	0.47%	-0.03%	+1.27%
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	+0.02%	-20.89%
44	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.44%	—	-17.34%
45	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.43%	-0.01%	+0.74%
46	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.43%	+0.03%	+4.03%
47	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	0.40%	—	-1.94%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.38%	+0.05%	-7.85%
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.37%	-0.01%	+24.97%
50	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.37%	+0.19%	+2.74%

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今四半期の持株変動

Robertson Stephens Wealth Management, LLCがQ1 2025時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+5.5%	+383.72%	増加
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+3.7%	+13.21%	増加
3	APP	Applovin Corp-class A	+3.2%	-1.80%	増加
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.4%	+12.54%	増加
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.1%	+0.96%	増加
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.9%	-25.90%	増加
7	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.8%	+0.04%	増加
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.7%	+3.77%	増加
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	-2.10%	増加
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.6%	+3.19%	増加
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.5%	-23.17%	増加
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	+3.11%	増加
13	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.5%	—	増加
14	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.5%	-7.38%	増加
15	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+840.44%	増加
16	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.3%	+0.74%	増加
17	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.3%	+3299.39%	増加
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+4.03%	増加
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	+1.05%	増加
20	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.3%	+8.26%	増加
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	-1.38%	増加
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+24.97%	増加
23	WMT	Walmart Inc	+0.3%	+43.54%	増加
24	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-17.15%	増加
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	-9.11%	増加
26	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+9.71%	増加
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+13.51%	増加
28	VFH	Vanguard Financials ETF	+0.2%	+0.56%	増加
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+0.80%	増加
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	-0.09%	増加
31	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	-3.35%	増加
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+2.09%	増加
33	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	+0.1%	+8.42%	増加
34	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	-14.20%	増加
35	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	-8.48%	増加
36	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-2.93%	増加
37	ABBV	Abbvie Inc	+0.1%	-9.74%	増加
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	-47.01%	増加
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+11.03%	増加
40	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	-0.44%	増加
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+53.81%	増加
42	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	-13.37%	増加
43	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	+223.75%	増加
44	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	-69.89%	増加
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	+34.04%	増加
46	UNP	Union Pacific CORP	0%	+5.94%	増加
47	DHR	Danaher CORP	0%	-7.69%	増加
48	CVX	Chevron CORP	0%	-10.62%	増加
49	ETN	Eaton Corporation plc	0%	-0.23%	増加
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	-4.09%	増加

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Robertson Stephens Wealth Management, LLC Q1 2025 よくある質問 (FAQ)

Robertson Stephens Wealth Management, LLC の Q1 2025 における 13F 保有時価総額と銘柄数は？

SEC公式 Form 13F 報告によると、Robertson Stephens Wealth Management, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $40.6億、保有銘柄数は 537 件です。

Robertson Stephens Wealth Management, LLC の Q1 2025 における主要な上位保有銘柄は？

Q1 2025 における上位3銘柄は SPY (9.6%)、VOO (6.7%)、VIG (4.4%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 9.6% を占めています。

Robertson Stephens Wealth Management, LLC は Q1 2025 にどのような買付・売却調整を行いましたか？

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