13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001767307
申告総資産額
$40.6億
$40.6億
488 檔
11.9%
Q1 2024の報告期間中、Robertson Stephens Wealth Management, LLC（CIK: 0001767307）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $40.6億 に達し、合計 488 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Robertson Stephens Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, IVV, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全488銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.40% | +0.66% | +5.52% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.57% | -0.25% | +3.56% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.45% | +0.01% | +21.73% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.81% | +0.04% | +1.53% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.50% | -0.21% | +7.49% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.24% | +0.33% | +1.30% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.21% | -0.04% | +4.79% | |
| 8 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 2.17% | +0.37% | -9.65% | |
| 9 | TWLO | Twilio Inc - A | 株式-IT | 2.15% | +0.01% | +0.01% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.93% | -0.10% | +18.49% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.85% | +0.18% | +15.24% | |
| 12 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.54% | +0.01% | +3.56% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.52% | +0.20% | -9.92% | |
| 14 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 1.52% | -0.08% | -17.87% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.50% | -0.22% | +14.79% | |
| 16 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.46% | +0.01% | -0.53% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.36% | +0.03% | +11.28% | |
| 18 | STNC | Hennessy Sustainable ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.02% | -2.17% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.00% | -0.07% | +35.86% | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.92% | +0.40% | +30.34% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.88% | +0.11% | -0.28% | |
| 22 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.86% | — | +8.95% | |
| 23 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.85% | -0.02% | +35.09% | |
| 24 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.82% | — | +58.50% | |
| 25 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.68% | +2.04% | |
| 26 | AYI | Acuity Inc | 株式-資本財 | 0.80% | — | -0.36% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.77% | +0.08% | +0.51% | |
| 28 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.73% | — | — | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.72% | +0.02% | +4.90% | |
| 30 | HEZU | Ishares Currency Hedged Msci | ETF-その他 | 0.66% | — | +0.06% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.65% | +0.05% | +4.49% | |
| 32 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.62% | -0.02% | -3.26% | |
| 33 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.17% | +16.95% | |
| 34 | BGC | Bgc Group Inc-a | 株式-金融 | 0.59% | -0.03% | +2.35% | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.02% | +2083.61% | |
| 36 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | -0.01% | +14.15% | |
| 37 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.54% | -0.01% | -5.51% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.54% | — | +11.87% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.02% | +2.09% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.49% | +0.01% | +6.04% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.43% | +0.14% | +4.54% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.41% | -0.02% | -0.19% | |
| 43 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.41% | -0.04% | +11.33% | |
| 44 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.40% | -0.13% | +48.57% | |
| 45 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.40% | +0.01% | -1.63% | |
| 46 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.39% | +0.14% | +2.77% | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.16% | +3.16% | |
| 48 | UUUU | Energy Fuels Inc | 株式-エネルギー | 0.39% | -0.14% | +17.99% | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.38% | +0.03% | -2.60% | |
| 50 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | +13.85% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Robertson Stephens Wealth Management, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $40.6億、保有銘柄数は 488 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VOO (7.4%)、IVV (6.6%)、SPY (5.5%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 7.4% を占めています。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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