13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001885319
申告総資産額
$4.5億
$4.5億
111 檔
28.7%
Q2 2026の報告期間中、Roberts Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001885319）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.5億 に達し、合計 111 件の保有銘柄を報告しました。
Roberts Wealth Advisors, LLCは Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 7 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（JPST, JSCP, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 7.57% | -0.04% | +3.33% | |
| 2 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-その他 | 6.71% | +0.28% | +6.61% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.94% | +0.77% | -2.21% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 5.32% | -0.21% | -1.55% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.52% | -0.36% | -0.24% | |
| 6 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 3.15% | -0.73% | -0.11% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 3.07% | +0.04% | +2.02% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.95% | +1.00% | +2.54% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.92% | +0.04% | -2.69% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.84% | -0.03% | +4.71% | |
| 11 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 2.34% | -0.27% | -3.58% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.29% | -0.09% | -0.12% | |
| 13 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.92% | +0.18% | -0.87% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.80% | -0.01% | -1.17% | |
| 15 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 1.58% | -0.26% | +7.55% | |
| 16 | WSM | Williams-sonoma Inc | 株式-一般消費財 | 1.56% | -0.08% | +4.72% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.55% | -0.06% | -18.39% | |
| 18 | ROK | Rockwell Automation Inc | 株式-資本財 | 1.55% | -0.17% | +1.85% | |
| 19 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.53% | -0.20% | +2.38% | |
| 20 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 1.39% | +0.03% | +77.40% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.26% | +0.05% | +2.54% | |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.25% | +0.11% | +5.22% | |
| 23 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.19% | -0.11% | -3.20% | |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.11% | +0.33% | +2.78% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.11% | -0.01% | -5.14% | |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.10% | -0.10% | -4.16% | |
| 27 | SNOW | Snowflake Inc | 株式-IT | 1.05% | +0.24% | -6.02% | |
| 28 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 1.03% | +0.02% | +4.04% | |
| 29 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 1.02% | -0.07% | +0.28% | |
| 30 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.00% | +0.04% | -5.07% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.00% | -0.01% | +1.46% | |
| 32 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 0.97% | -0.09% | +4.73% | |
| 33 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 株式-IT | 0.92% | +0.05% | +3.27% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.92% | -0.03% | +0.60% | |
| 35 | AAP | Advance Auto Parts Inc | 株式-一般消費財 | 0.90% | -0.27% | +4.80% | |
| 36 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.86% | +0.18% | +7.21% | |
| 37 | VTR | Ventas Inc | 株式-不動産 | 0.85% | -0.03% | +0.59% | |
| 38 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 株式-金融 | 0.83% | +0.03% | -0.27% | |
| 39 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.80% | +0.28% | +3.39% | |
| 40 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.03% | +1.66% | |
| 41 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.69% | +0.03% | +4.14% | |
| 42 | Q | Qnity Electronics Inc | 株式-IT | 0.67% | +0.24% | -0.48% | |
| 43 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.66% | +0.29% | +0.28% | |
| 44 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.65% | -0.08% | +12.27% | |
| 45 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.01% | +6.44% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.62% | -0.62% | EXIT | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.62% | -0.02% | -11.95% | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.61% | -0.10% | -7.18% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.08% | +4.59% | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.57% | — | +3.70% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Roberts Wealth Advisors, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.5億、保有銘柄数は 111 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は JPST (7.6%)、JSCP (6.7%)、AAPL (5.9%) です。最大保有銘柄 JPST がポートフォリオの約 7.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SNPS
市值: $221.0万
今期最大全売却 / 減却
6D8
前期市值: $185.0万
Q2 2026 中に合計 109 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 47 件、減却 49 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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