13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001885319
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
99 檔
25.9%
Q4 2025の報告期間中、Roberts Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001885319）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 99 件の保有銘柄を報告しました。
Roberts Wealth Advisors, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（JPST, AAPL, JSCP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 7.69% | -0.62% | +18.49% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.22% | -0.02% | -3.98% | |
| 3 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-その他 | 6.17% | -0.34% | +33.73% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 5.44% | +0.42% | -18.54% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.19% | -0.24% | -9.63% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.31% | +0.11% | +1.74% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.02% | -0.01% | -7.21% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.79% | +0.06% | +10.12% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.52% | +0.10% | +2.91% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.34% | -0.02% | -5.25% | |
| 11 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 2.20% | +1.02% | -2.40% | |
| 12 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 2.11% | +0.04% | -6.07% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.94% | -0.03% | -5.66% | |
| 14 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.76% | -0.10% | -1.07% | |
| 15 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 1.61% | +0.29% | -1.21% | |
| 16 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.54% | -0.24% | -0.52% | |
| 17 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.52% | -0.08% | +2.69% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.40% | +0.05% | -5.52% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.40% | +0.14% | -10.62% | |
| 20 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 1.37% | +0.63% | +64.36% | |
| 21 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.34% | -0.07% | +0.92% | |
| 22 | ROK | Rockwell Automation Inc | 株式-資本財 | 1.31% | +0.32% | -0.86% | |
| 23 | WSM | Williams-sonoma Inc | 株式-一般消費財 | 1.28% | +0.25% | +1.01% | |
| 24 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 1.24% | -0.18% | +3.21% | |
| 25 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.23% | -0.21% | +6.03% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.22% | -0.28% | -0.42% | |
| 27 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.15% | -0.13% | -2.39% | |
| 28 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 1.10% | -0.18% | +0.76% | |
| 29 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.09% | +0.18% | -22.32% | |
| 30 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 1.05% | -0.27% | -42.33% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.04% | -0.08% | +0.45% | |
| 32 | SNOW | Snowflake Inc | 株式-IT | 1.01% | +0.31% | +1375.00% | |
| 33 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 株式-金融 | 1.00% | -0.27% | +134.75% | |
| 34 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.97% | -0.19% | -1.04% | |
| 35 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.95% | -0.14% | -1.57% | |
| 36 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 0.93% | -0.13% | +0.52% | |
| 37 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.93% | +0.21% | +86.78% | |
| 38 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.03% | +2.36% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.84% | +0.10% | -7.99% | |
| 40 | VTR | Ventas Inc | 株式-不動産 | 0.84% | -0.02% | -42.85% | |
| 41 | EA | Electronic Arts Inc | 株式-通信サービス | 0.82% | -0.26% | -27.22% | |
| 42 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.77% | -0.14% | -40.42% | |
| 43 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.70% | -0.18% | +1.77% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | -0.27% | +0.25% | |
| 45 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.03% | +1.76% | |
| 46 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.60% | -0.06% | +0.46% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.60% | -0.06% | — | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.59% | — | +9.04% | |
| 49 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.02% | -1.68% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.58% | -0.06% | -8.31% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Roberts Wealth Advisors, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 99 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は JPST (7.7%)、AAPL (6.2%)、JSCP (6.2%) です。最大保有銘柄 JPST がポートフォリオの約 7.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
RTX
市值: $228.5万
今期最大全売却 / 減却
SHEL
前期市值: $225.0万
Q4 2025 中に合計 98 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 36 件、減却 51 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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