13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001885319
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
98 檔
23.8%
Q3 2025の報告期間中、Roberts Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001885319）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 98 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Roberts Wealth Advisors, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、54 銘柄の減却および 6 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（JPST, AAPL, GOOG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 6.63% | -0.62% | +8.31% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.19% | -0.02% | -1.45% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 5.28% | +0.42% | -1.69% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.06% | -0.24% | -2.97% | |
| 5 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-その他 | 4.71% | -0.34% | +39.29% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.27% | +0.11% | +0.07% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.16% | -0.01% | -2.64% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.52% | +0.10% | +1.92% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.50% | +0.06% | +1.86% | |
| 10 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 2.49% | +0.04% | -0.08% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.41% | -0.02% | -0.06% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.05% | -0.03% | -2.12% | |
| 13 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 1.85% | -0.27% | -30.10% | |
| 14 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 1.67% | +0.29% | -0.61% | |
| 15 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.52% | -0.08% | +2.61% | |
| 16 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.48% | -0.24% | +1.18% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.47% | +0.05% | -2.17% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.45% | -0.10% | +0.76% | |
| 19 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 1.45% | -0.14% | +2.23% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.41% | +0.14% | -2.86% | |
| 21 | WSM | Williams-sonoma Inc | 株式-一般消費財 | 1.41% | +0.25% | -0.02% | |
| 22 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.39% | +0.18% | -2.22% | |
| 23 | VTR | Ventas Inc | 株式-不動産 | 1.35% | -0.02% | +0.50% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.34% | -0.28% | -2.64% | |
| 25 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 1.34% | +1.02% | -0.94% | |
| 26 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.34% | -0.13% | -0.64% | |
| 27 | ROK | Rockwell Automation Inc | 株式-資本財 | 1.21% | +0.32% | -0.81% | |
| 28 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 1.19% | +0.63% | +0.95% | |
| 29 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.13% | -0.07% | +2.03% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.13% | -0.08% | -1.51% | |
| 31 | EA | Electronic Arts Inc | 株式-通信サービス | 1.13% | -0.26% | -1.00% | |
| 32 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 1.09% | -0.19% | +27.11% | |
| 33 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.06% | -0.21% | +1.79% | |
| 34 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 1.02% | -0.14% | -0.76% | |
| 35 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.99% | +0.21% | -0.81% | |
| 36 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 0.98% | -0.18% | +1.11% | |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.97% | -0.18% | — | |
| 38 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.87% | — | +0.79% | |
| 39 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 0.87% | -0.13% | +0.01% | |
| 40 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.03% | -0.11% | |
| 41 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.80% | -0.09% | +0.19% | |
| 42 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 株式-その他 | 0.78% | -0.47% | EXIT | |
| 43 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.76% | -0.18% | +0.70% | |
| 44 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.76% | -0.21% | -1.27% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.72% | +0.10% | -0.36% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.67% | -0.04% | — | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.65% | — | -0.90% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.63% | -0.06% | +3.86% | |
| 49 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.02% | -2.38% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.60% | -0.27% | +0.04% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Roberts Wealth Advisors, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 98 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は JPST (6.6%)、AAPL (6.2%)、GOOG (5.3%) です。最大保有銘柄 JPST がポートフォリオの約 6.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ISRG
市值: $364.6万
今期最大全売却 / 減却
MDT
前期市值: $310.1万
Q3 2025 中に合計 100 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 35 件、減却 54 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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