13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001885319
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
94 檔
20.0%
Q2 2025の報告期間中、Roberts Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001885319）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 94 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Roberts Wealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（JPST, AAPL, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 6.61% | -0.62% | +10.04% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.47% | -0.02% | -0.53% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.42% | -0.24% | -1.63% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.23% | +0.42% | +0.93% | |
| 5 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-その他 | 3.64% | -0.34% | +103.79% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.50% | -0.01% | +0.40% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.29% | +0.11% | +1.72% | |
| 8 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 2.86% | -0.27% | -26.52% | |
| 9 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 2.79% | +0.04% | -11.94% | |
| 10 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.51% | +0.06% | +9.30% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.48% | -0.02% | -0.09% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.44% | +0.10% | +6.41% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.08% | -0.03% | +0.61% | |
| 14 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 1.76% | -0.14% | +3.26% | |
| 15 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.73% | -0.08% | +1.89% | |
| 16 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 1.71% | +0.29% | +0.18% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.69% | +0.05% | -2.37% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.60% | -0.28% | -1.37% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.60% | +0.14% | -2.64% | |
| 20 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.47% | +0.18% | +6.15% | |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.47% | -0.10% | +9.24% | |
| 22 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.46% | -0.24% | -0.19% | |
| 23 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.44% | -0.13% | -2.14% | |
| 24 | VTR | Ventas Inc | 株式-不動産 | 1.31% | -0.02% | +1.01% | |
| 25 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.29% | -0.21% | +2.29% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.29% | -0.08% | +0.23% | |
| 27 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 1.28% | -0.14% | -1.48% | |
| 28 | WSM | Williams-sonoma Inc | 株式-一般消費財 | 1.27% | +0.25% | +1.30% | |
| 29 | ROK | Rockwell Automation Inc | 株式-資本財 | 1.26% | +0.32% | +0.37% | |
| 30 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 1.21% | +1.02% | +0.58% | |
| 31 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 1.14% | +0.63% | +3.88% | |
| 32 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 1.04% | — | +1.20% | |
| 33 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.01% | -0.07% | +3.87% | |
| 34 | EA | Electronic Arts Inc | 株式-通信サービス | 0.98% | -0.26% | — | |
| 35 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.97% | +0.21% | -0.66% | |
| 36 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.95% | -0.09% | +9.26% | |
| 37 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.95% | -0.19% | +4.94% | |
| 38 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.03% | +5.27% | |
| 39 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 0.93% | -0.18% | +4.79% | |
| 40 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.89% | -0.21% | +3.06% | |
| 41 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.86% | — | -1.04% | |
| 42 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 0.83% | -0.13% | -0.71% | |
| 43 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.80% | -0.18% | +2.59% | |
| 44 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 株式-その他 | 0.76% | -0.47% | EXIT | |
| 45 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.69% | — | +0.81% | |
| 46 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.03% | -9.18% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.65% | — | +0.39% | |
| 48 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 株式-金融 | 0.63% | -0.27% | +0.88% | |
| 49 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.02% | -1.54% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.62% | -0.27% | +1.61% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Roberts Wealth Advisors, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 94 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は JPST (6.6%)、AAPL (5.5%)、MSFT (5.4%) です。最大保有銘柄 JPST がポートフォリオの約 6.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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